【看中國2022年4月21日訊】全上海包括汽車等周邊產業都積極準備復工,其中,特斯拉位於上海的超級工廠於4月19日宣布復工復產;中國汽車龍頭的上海汽車集團(上汽)也於同日完成首臺整車下線。對此,市場分析人士表示,上海諸多地區仍處於嚴密封控下,公路及海運也還有待恢復正常,因此,即便部分車廠恢復整車生產,短期內恐將面臨庫存零部件用盡,而必須停工待料的風險。
特斯拉、上汽陸續復工復產
特斯拉的上海超級工廠於4月18日召回八千名員工到崗後,隔日即宣布正式復工。據《新華社》4月19日引述該廠高級總監宋鋼報導,特斯拉「將在接下來的三四天內逐漸進行產能爬坡,實現單班制滿產。」
報導還稱,特斯拉將在官方部門協助下,帶動其上百家零部件供應商盡速復產。由於上海多數地區仍受封控,特斯拉新車將以「送車到家」、「在線遠程問診」等服務,確保消費者在疫情期間的購車、充電及售後服務等需求。
特斯拉上海超級工廠去年交付超過48萬輛電動車,佔該公司全球產量的51.7%。其上海超級工廠自3月中、下旬前後停產超過三週後,《財新網》引述申萬宏源的研究估算,總損失產量達4.8萬輛車。
另外,中國汽車龍頭上汽集團也於4月19日宣布,其「臨港乘用車工廠」已完成復工復產壓力測試下的首輛整車下線。該測試旨在確保人員、供應鏈、物流保障及防疫措施等各方面皆符合復工條件。
位於上海周邊的車廠一一復產無疑讓中國吃緊的汽車產能鬆了口氣。因為據上海《IT時報》估算,除了特斯拉上海廠停工期間損失4.8萬輛的產能,約合140億元人民幣的價值外,上海的汽車產業也是該市重要的經濟支柱之一,全中國每十輛車,就有一輛產自上海。
零部件備料不足 車企憂供應鏈中斷
然而,在喜迎復產的同時,特斯拉坦言,現有零部件的庫存僅能滿足一週的產能。換句話說,若一週後零部件供應不及,下游車廠恐又得停工待料。
對此,位於北京的商業顧問公司Sino Auto Insights 董事總經理李圖研判,就算上海疫情完全受控,全中國的汽車生產要恢復到2021年的水平,至少還要3個月的時間。
李圖告訴美國之音:「如果總裝廠還在運轉,但沒有零件進來,那你還是沒辦法生產汽車。還有其他問題像是仍被封閉管制的道路及高速公路,再進一步說,如果客戶像上海一樣被居家隔離,就沒人買車,所以這不單是一個簡單的解決方案。」
一位因議題敏感而不願透露姓名的汽車零部件貿易商則更悲觀,他告訴美國之音,目前上游供應商缺工缺料,零部件供應平均得等上四到六個月已經是業界的常態。
滬供應鏈敲警鐘 何小鵬:全國車企5月恐停工
早在李圖之前,小鵬汽車創辦人何小鵬4月14日就曾透過微博發文示警。他寫道:「如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式,5月份可能中國所有的整車廠都要停工停產了。」
華為智能汽車事業群執行長余承東也於4月15日在微信朋友圈發文稱:「如果上海不能復工復產,5月之後所有科技及工業產業涉及上海供應鏈的,都會全面停產,尤其是汽車產業。」
這些業者的警告並非危言聳聽,因為從上海輻射到江浙的整個長三角地區不僅大型車企雲集,規模以上的汽車零部件企業超過6000家,若算上小微企業,更多達2萬家,堪稱是汽車重鎮。中國國家統計局的數據顯示,長三角地區在全中國汽車產量的佔比約為21.6%,若以汽車工業的增加值計算,佔比則高達31.2%。
上海關鍵零部件 供應全國七成市場
不僅上海產量驚人,全球零部件百強企業幾乎都在長三角設廠,其中美商安波福(APTIV)生產的線束,也就是汽車電路的連接主體,佔全國供貨量的八成,德國博世(Bosch)研發的車身電子穩定系統(ESP)在中國的市佔率則高達七成。
對於上海汽車產業「快撐不下去」的說法,中國汽車工業協會副秘書長陳士華4月19日在接受《中新社》等境內媒體採訪時則略作緩頰說:「情況雖不見得會像何小鵬等人所預期的那麼絕對,但確實可能出現大面積停產的現象。」
封控「一刀切」 衝擊海運及公路物流
分析人士說,供應鏈斷供主要因為各省市「一刀切」的封控措施導致工人無法到崗、工廠被迫停工外,無數的貨車司機也頻遭高速公路匝道所設立的攔檢點管控封閉,而滯留高速公路上「以車為家」,無法將貨物送達。
不僅境內公路運輸受阻,上海港也因封控而導致進出口作業大塞車。位於臺北的政治大學經濟系兼任教授林祖嘉說,上海封城期間,上海港因工人無法到崗而難以正常運作,導致出口貨品嚴重塞車外,以電子零件為主的關鍵零組件也無法順利進口。
林祖嘉告訴美國之音:「上海封城以後,整個港都封了。在上海,甚至包含長春,還有武漢這些汽車廠,現在因為一些關鍵零組件的供料不足,所以汽車現在生產碰到很大的困擾,產生的影響比大家預期要大很多。」
劉鶴領軍 下令確保物流通暢
為瞭解決產業供應鏈難題,北京於4月18日舉行「全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議」,並由國務院副總理劉鶴下令部署十項重要舉措,包括「足量發放全國統一通行證」,以及「核酸檢測結果48小時內全國互認」,不得以等待核酸結果為由限制通行等。
此外,上海市經信委4月16日發布第一版的《上海市工業企業復工復產疫情防控指引》,要求在確保風險可控的前提下,有力、有序、有效推動企業復工復產,其中登上首批復工白名單的666家企業中,有249家跟汽車產業有關,超過三分之一。
疫下復工規定繁雜 外企拒簽「承諾書」
但有業者反應,中央下達的指引到了地方因嚴格的防疫流程而變得窒礙難行。例如,地方政府核准企業復工的前提是,員工所在小區要「樓棟七日陰,本人七日陰」,但全上海現在符合七天內未出現陽性感染者的小區或企業不到五成,工廠生產線湊不到半數員工出勤,根本也無法恢復生產。
多日來頻傳有企業人事主管帶著相關文件要前往隔離中的小區「撈」出自家員工來上班,卻遭到防疫人員嚴拒。多家有幸上榜「白名單」的企業,包括3M和美邦等,因此質疑官方把防疫責任轉嫁給企業,更拒絕連署上海市政府發起的復工承諾書。
動態清零成KPI 各地防疫難鬆手
位於臺北的中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊分析,防疫與經濟是兩難,難以兼顧。一旦中共中央繼續堅持「動態清零」,防疫就成了各省市領導最重要的關鍵績效指標(KPI)、甚至是一場政治運動,因此地方政府就算明知防疫過度會衝擊到經濟,但仍不敢冒險鬆綁,以免掉了自己的烏紗帽。
劉孟俊告訴美國之音:「這種政治運動使得(地方官員)就是經濟先放一邊,防疫先放在首位。」
位於香港的經濟學者羅家聰認為,上海太過嚴苛的防疫制度,除了導致生產鏈斷鏈外,相關人員離職或失業等人才流失問題,都將是難以彌補的經濟難題。
羅家聰告訴美國之音:「這個經驗在香港也常常見到,因為它太多人為而且隨意的限制,所以表面上是可以復工了,實際上效率也不高,按理復工還有其他很多配套,比方交通、飲食什麼都停的話,你教人家怎麼去上班。」
根據中國汽車工業協會的統計,中國2021年的汽車生產與銷售量分別達2600萬輛以上,同比增長雙雙超過3%,不但打破了2018年以來連續三年的下降趨勢,其中中國產新能源車更被視為產業亮點,全年銷售超過350萬輛。
2021年表現亮眼 中國車企再遇挑戰
按往例,4 月份本該是北京車展百家爭鳴的盛況,但在防疫挂帥下,北京車展已宣布延期。而上海去年車展的展場國家會展中心,更搖身一變,成了上海規模最大、可容納5000張床位的方艙醫院。
臺北學者劉孟俊表示,中國房地產業2021年接連傳出恆大等龍頭企業違約爆雷的慘況後,外界原本高度期待,汽車產業能對中國經濟產生強大的拉動作用,尤其上海跟長春更是僅次於廣東,產量分列全國第二、三名的汽車製造業重鎮,卻不料因疫情而急踩剎車。
劉孟俊告訴美國之音:「現在對於房企的管控比較嚴,能帶動中國的經濟發展的,應該是汽車,像火車頭工業,所以,汽車業對於中國而言是相當重要,中國幾乎每個省、(就連經濟增長)最差是甘肅跟海南,都有在生產汽車。」
以2020年武漢封城為鑒,生產線重啟不代表就能開足馬力投產,武漢汽車產業當時花了一個月才恢復正常產能。
放眼未來,分析人士認為,儘管中國新能源車市場因官方推動「雙碳政策」而前景看好,但疫情反覆,汽車市場也面臨競爭加劇、原材料價格上漲及晶元供應持續短缺等難題,再加上,中國人口老齡化以及房地產債務風險等諸多利空因素,都將對中國車企帶來業績挑戰。