中国深陷美元陷阱 只能无助地继续买进美国公债
中国深陷「美元陷阱」,尽管中国官员已多次公开质疑美元资产的保值能力,管理近2兆美元外汇存底的中国外汇管理局(Safe),还是只能无助地继续买进美国公债,因为没有能替代的市场 。
熟悉大陆外管局的西方官员与匿名中国官员都说,中国在美元陷阱中爬不出来,因为美国公债市场是唯一规模够大、流动性够高的国际市场,是唯一能吸纳中国庞大外汇资产的市场。
西方官员向金融时报指出,中国持有的外汇资产实在太过庞大,只要一开端改变资产配置,就会造成市场大乱:中国仍持有的美债价格将会大跌,外汇局想转买的资产则会暴冲。曾有西方官员比喻,中国抛美债就会像是「对着自己的脚板开枪」。
根据美国财政部的初步数据,中国在3月又买进237亿美元美国公债,总持有美债金额又创7,680亿美元的空前新高。中共总理温家宝在3月公开表示忧虑美国公债的安全,人民银行行长周小川也在3月撰文希望抛弃美元作为外汇储备货币。但实际上,外管局在3月仍然是加速买进美债。
中国外汇管理局的资产配置是国家机密,但一般咸认,其中约七成是美元资产。外国人买进的美国公债中有四分之一是中国持有,是美国最大的外国债主。
至于剩余的三成非美元资产,熟悉内情人士表示,外汇局交易员当前的配置策略是看空英镑,对欧元保持中立,强力看多澳元。根据彭博信息,中国3月时的外汇存底为1.95兆美元,续创空前新高。
中国持续买进美债,将使需要大举发债的欧巴马政府不愁资金源。美国预算局长在上周向国会报告预算案时,就指出尽管美国面临严重的财政与外贸赤字,中国仍没有迹象停买美债。
中国外汇局当前仍设法分散资产配置,最近除了增持实体黄金,并在全球股市买入上市公司的少数股权。中共曾也希望比照淡马锡等主权基金的方式,成立「国家外汇投资公司」,专营对海外的分散投资。没想到一出手就师出不利,投资黑石集团的30亿美元惨遭套牢,当前帐面价值仅剩约三分之一。
来源:英国金融时报
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