我們到了莫斯科，第一次和斯大林見面，他的態度非常客氣；但是到了正式談判開始的時候，他的猙獰的面目就顯露出來了。我記得非常清楚，當時斯大林拿一張紙向宋院長面前一擲，態度傲慢，舉動下流；隨著說：「你看過這個東西沒有？」
宋院長一看，知道是雅爾達協定，回答說：「我只知道大概的內容。」
斯大林又強調說：「你談問題，是可以的，但只能拿這個東西做根據；這是羅斯福簽過字的。」
我們既然來到莫斯科，就只好忍耐和他們談判了。談判中間，有兩點雙方爭執非常劇烈：第一、根據雅爾達協定，有所謂「租借」兩個字眼。
父親（指蔣介石）給我們指示：「不能用這兩個字，這兩個字，是帝國主義侵略他人的一貫用語。」第二、我們認為，所有問題都可以逐步討論，但是必須顧到我們國家主權和領土的完整。後來，史大林同意不用「租借」兩字，對於中東鐵路、旅順、大連這些問題，也肯讓步；但關於外蒙古的獨立問題──實際就是蘇聯吞併外蒙古的問題，他堅持決不退讓；這就是談判中的癥結所在。談判既沒有結果，而當時我們內外的環境又非常險惡。這時，父親打電報給我們，不要我們正式同斯大林談判；要我以個人資格去看斯大林，轉告他為什麼我們不能讓外蒙古獨立的道理。
我遂以私人資格去見斯大林，斯大林問我：『你們對外蒙古為什麼堅持不讓他「獨立」？』
我說：『你應當諒解，我們中國七年抗戰，就是為了要把失土收復回來，今天日本還沒有趕走，東北、臺灣還沒有收回，一切失地，都在敵人手中；反而把這樣大的一塊土地割讓出去，豈不失卻了抗戰的本意？我們的國民一定不會原諒我們，會說我們「出賣了國土」；在這樣情形之下，國民一定會起來反對政府，那我們就無法支持抗戰，所以，我們不能同意外蒙古歸併給俄國。』
我說完了之後，斯大林就接著說：『你這段話很有道理，我不是不知道。不過，你要曉得，今天並不是我要你來幫忙，而是你要我來幫忙；倘使你本國有力量，自己可以打日本，我自然不會提出要求。今天，你沒有這個力量，還要講這些話，就等於廢話！』
說時態度非常倨傲，露骨地表現帝國主義者的真面目。
我也就開門見山地問他說：『你為什麼一定要堅持外蒙古「獨立」？外蒙古地方雖大，但人口很少，交通不便，也沒有什麼出產。』
他乾脆地說：『老實告訴你，我之所以要外蒙古，完全是站在軍事的戰略觀點
