話說江南廬州府合肥縣包家村，有一包員外，名懷，家資巨富，天性好善，人人稱他為「包善人」，又稱他「包百萬」。
院君周氏，生有二子，長名包山，娶妻王氏；次名包海，娶妻李氏。包山生一子尚未滿月，包海未有子女。那包山忠厚老成，正直無私。王氏也是三從四德之人。包海尖酸刻薄，姦險陰毒。
李氏卻也心地不端。幸老員外治家有法，大爺夫婦百般遜讓，因此一家尚為和睦。父子兄弟春種秋收，務農為業，雖非詩書門第，卻是勤儉人家。不料這一年，老院君周氏忽又懷起孕來。
包員外想：自家已有子有孫，又生出小兒女反增一累。再者院君年近五旬，怎禁得臨盆的痛苦，乳哺的勤勞？終日悶悶不樂。
這日獨坐書齋，正躊躇此事，雙目睏倦，伏幾而臥。朦朧之際，只見半空中祥雲繚繞，瑞氣飄飄，猛然紅光一閃，面前落下個怪物來，頭生雙角，青面紅髮，巨口獠牙，左手拿一銀錠，右手執一硃筆，跳舞著奔落前來。員外大叫一聲，醒來卻是一夢，心中尚覺亂跳。正自出神，忽見丫環掀帘而入，報導：「員外大喜了！方才安人產生一位公子，奴婢特來稟知。」員外聞聽，抽了一口涼氣，只嚇得驚疑不止。怔了多時，咳了一聲道：「罷了，罷了！家門不幸，生此妖邪，真是冤家到了。」
急忙立起身來，一步一咳，來至後院看視。幸安人無恙，略問了幾句話，連小孩也不瞧，回身仍往書房來了。這裡服侍安人的，包裹小孩的，殷實之家自然俱是便當的，不必細表。
單說包海之妻李氏，抽空兒回到自己房中，只見包海坐在那裡發呆。李氏道：「好好兒的二一添作五的家當，如今弄成三一三十一了。你到底想個主意呀！」包海答道：「我正為此事發愁。方才老當家的將我叫到書房，告訴我夢見一個青臉紅髮的怪物，從空中掉將下來，把老當家的嚇醒了，誰知就生此子。我細細想來，必是咱們東地裡西瓜成了精了。」李氏聞聽便攛掇道：「這還了得！若是留在家內，他必做孽。自古書上說，妖精入門家敗人亡的多著的呢！如今何不趁早兒告訴老當家的，將他拋棄在荒郊野外，豈不省了擔著心，就是傢俬也省了三一三十一了。一舉兩得，你想好不好？ 」這婦人一套話，說得包海如夢初醒，連忙立身來到書房；一見員外便從頭至尾地細說了一遍，只是不提起傢俬一事。誰知員外正因此煩惱，一聞包海之言，恰合了念頭，連聲說好。「此事就交付於你，快快辦去，將來你母親若問時，就說落地不多時就死了。」
包海領命，回身來至臥房，託言公子已死，急忙抱出用茶葉簍子裝好，攜至錦屏山後，見一坑深草，便將簍子放下。剛要取出小兒，只見草叢裡有綠光一閃，原來是一隻猛虎眼光射將出來。包海一見，只嚇得魂不附體，連尿都嚇出來了，連簍帶小孩一同拋棄，抽身跑將回來，氣喘吁吁，不顧回稟員外，跑到自己房中，倒在炕上連聲說道：「嚇死我也！嚇死我也！」李氏忙問道：「你這等見神見鬼的，不是妖精作了孽了？ 」包海定了定神答道：「厲害！厲害！ 」一五一十說與李氏道：「你說可怕不可怕？只是那茶葉簍子沒得拿回來。」李氏笑道：「你真是『整簍灑油，滿地撿芝麻』，大處不算小處算啦！一個簍能值幾何？一分傢俬省了豈不樂嗎！」包海笑嘻嘻道：「果然是『表壯不如裡壯』，這事多虧了賢妻你出主意！這孩子這時候管保叫虎扒拉了！」
誰知他二人在屋內說話，不防窗外有耳。恰遇賢人王氏從此經過，一一聽去，急忙回至屋中，細想此事好生殘忍，又著急又心痛，不覺落下淚來。正自悲泣，大爺包山從外邊進來，見此光景便問情由。王氏將此事一一說知。包山道：「原來有這等事！不要緊，錦屏山不過五六里地，待我前去看看再做道理。」說罷，立刻出房去了。王氏自丈夫去後，擔驚害怕，惟恐猛虎傷人，又恐找不著三弟，心中好生放心不下。
且言包山急急忙忙奔到錦屏山後，果見一片深草。正在四下找尋，只見茶葉簍子橫躺在地，卻無三弟。大爺著忙，連說：「不好，大約是被虎吃了。」又往前走了數步，只見一片草俱各倒臥在地，足有一尺多厚，上爬著個黑漆漆、亮油油、赤條條的小兒。大爺一見滿心歡喜，急忙打開衣服，將小兒抱起揣在懷內，轉身竟奔家來，悄悄地歸到自己屋內。
王氏正在盼望之際，一見丈夫回來，將心放下。又見抱了三弟回來，喜不自勝，連忙將自己衣襟解開，接過包公以胸膛偎抱。誰知包公到了賢人懷內，天生的聰明，將頭亂拱，彷彿要乳食吃的一般。賢人即將乳頭放在包公口內，慢慢的餵哺。
包山在旁便與賢人商議：「如今雖將三弟救回，但我房中忽然有了兩個小孩，別人看見豈不生疑麼？」賢人聞聽道：「莫若將自己才滿月的兒另寄別處，尋人撫養，妻身單乳哺三弟，豈不兩全嗎！」包山聞聽大喜，便將自己孩兒偷偷抱出，寄於他處餵養。可巧就有本村的鄉民張得祿，因妻子剛生一子，未滿月已經死了，正在乳旺之時，如今得了包山之子，好生歡喜。這也是大爺夫妻一點至誠品格，故有此機會。可見人有善念，天必從之；人懷惡意，天必誅之。李氏陷害包公，將來也必有報應的。
且說由春而夏，自秋到冬，光陰迅速，轉瞬過了六個年頭，包公已到七歲，總以兄嫂呼為父母，起名就叫黑子。最奇怪的是，從小至七歲未曾哭過，也未曾笑過。每日裡哭喪著小臉兒，不言不語，就是人家逗他，他也不理。因此人人皆嫌，除了包山夫妻百般護侍外，人皆沒有愛他的一日，乃周氏安人生辰，不請外客，自家家宴。王氏賢人帶領黑子與婆婆拜壽，行禮已畢，站立一旁。只見包黑跑到安人跟前，雙膝跪倒，恭恭敬敬也磕了三個頭。把個安人喜得眉開眼笑，將他抱在懷中，說道：「曾記六年前產生一子，正在昏迷之時，不知怎麼落地就死了。若是活著，也與他一般大了。」
王氏聞聽，見旁邊無人，連忙跪倒稟道：「求婆婆恕媳婦膽大之罪。此子便是婆婆所生。媳婦恐婆婆年邁，乳食不足，擔不得乳哺操勞，故此將此子暗暗抱至自己屋內撫養，不敢明言。
今因婆婆問及，不敢不以實情稟告。」賢人並不提起李氏夫妻陷害一節。周氏老安人連忙將賢人扶起，說道：「如此說來，吾兒多虧媳婦撫養，又免我勞心，真是天下第一賢德人了。但只一件，我那小孫孫現在何處？」王氏稟道：「現在別處餵養。」
安人聞聽，立刻叫將小孫孫領來。面貌雖然不同，身量卻不甚分別。急將員外請至，大家言明此事。員外心中雖樂，然而想起從前情事，對不住安人，如今事已如此，也就無可奈何了。
