為刺激信貸市場復甦與緩和經濟衰退，這個金融穩定方案還表明，資產總額超過1000億美元的美國金融機構皆須接受名為"壓力測試"的機制，由此決定哪些銀行需要再注資或者是關閉。假設借款銀行在測試通過後，需要更多注資，美國政府表示必要的話將買入該機構可轉換成普通股的優先股，藉此投入更多金額。
但這項不夠具體的金融穩定方案遭受質疑的部分原因是，市場認為紓困規模太小不足以填補金融壞帳的大窟窿，同時，成立"壓力測試"基金的構想欠缺細節，也增加投資者疑慮。
市場研究機構Friedman, Billings, Ramsey (FBR) 分析師 Paul Miller本週向投資人表示，財政部的這項計畫方向正確，但還不足以救濟銀行業者的通股權益資本，或資產負債表中的不良資產。
他表示，美國財政體系至少需要 1兆美元，其風險性資產才可充分地被資產化。普通股股東是這些資產的真正持有人。在金融業中，當融資損失產生時，這些普通股首當其衝。而當普通股權益資本比例因此降低時， 銀行間的惜貸效應就會引發。
Miller表示，我們比較希望看見政府現大膽一點， 像是把刀口上的資本投向金融機構或祭出快刀斬亂麻的 策略：直接接管最脆弱的金融機構(不論其規模大小)，然後剔除它們的不良資產，再向公眾市場兜售好貨。
投資銀行RBC Capital Markets的金融分析師 Gerard Cassidy則提出一套類似的求生方法。
Cassidy在本週寫給投資人的聲明中說，美國政府應該進駐破產銀行，並終結其業務 (不論其規模大小) 。 Cassidy說，銀行業者正陷入困境，保戶存款連同有價值的資被綁在一起任意出售，而不良資產則透過類似 "RTC 二代"的償付機制，被轉換成現金。
簡稱RTC的 Resolution Trust Corp.(清債信託公 司) 是80年代末至90年代初存貸危機之後，美國聯邦政府所成立的投資基金，專門收購不良資產。該基金藉由處置倒閉金融壞帳所取得的資產現金，來刺激信貸市場。
Cassidy指出，美國政府當時針對虧損侵蝕主權資本(equity capital)部位，並造成報酬無法回收的金融 機構，採取接管的動作。分析師進一步解釋，當持股股東全部倒下、債券持有人蒙受虧損，緊接著就是納稅人承接填補破口。
Cassidy指出，納稅人在這個循環中將被要求與股東一起擔負虧損，但納稅人與國會將因此反對任何未納入受損持股人權益的額外紓困，認為政府應該提出有意 義的方案。
《MarketWatch》報導，倘若美國財政部"壓力測 試"的結論是某些企業需要更多週轉，那麼它最終可能會把許多有問題的金融機構都變成國有化。
美國財政部預計將會從現有3500億美元TARP方案中提撥至少1000億美元成立金融紓困基金，在"必要時" 買入銀行業者可轉換成普通股資本的優先股。美國財政部規畫，在"景氣惡化超出預期"時，金融業者可以將有價證券轉換成普通股。
許多銀行持有股的市值極低，以致於倘若政府將其資產轉成普通股，可能造成目前持有人所持普通股股價大幅降低，以及聯邦政府將持有業者至少一半的資產。
華盛頓 Alston & Bird LLP法律事務所合夥人David Brown表示，我們可能會見到高比例(超過一半)的普通 股股權歸屬於美國財政部，端視個別金融機構在此方案下所需資本多寡。他說，必要的話，這些證券將以"優 惠折扣"(modest discount) 轉換成普通股股票，轉換 時間為2月9日。
亞特蘭大Bryan Cave LLP法律事務所律師Robert Klingler 指出，大多數的金融機構在這一天以歷史低價賣出銀行優先股，這表示所投入的政府資金可以藉此轉換成大量控股權。
Klingler說，這些銀行優先股的股值極低，一旦被轉換成普通股，政府將可取得更多持股，超過原本所應該持有的比例。Klingler主張，接受注資的資格，須考 慮該金融機構的放款品質與今年宣告破產的風險大小。
在股價可能因此被極度低估的疑慮之下，針對美國最大借款金融機構進行追蹤的KBW Bank資產評估指數， 在本週下跌14%。
《MarketWatch》 指出，可能即將被美國財政部要求接受"壓力測試"的美國17家金融機構，其中包括JP Morgan Chase JPM(US) ) 、Citigroup C(US) )、Bank of America BAC(US) )、Wells Fargo WFC(US) )、Goldman Sachs GS(US) )、American Express AXP(US) )、Morgan Stanley MS(US) )。
