遠古仙人廣成子駕玄鶴來到崆峒山，只見林木蔥蘢，幽谷滴翠，涇河與胭脂河如兩條素練環山而流，山清水秀，風景如畫，便想住下來養神化氣。但美中不足的是，崆峒山還不夠高，不足以隔斷塵囂，影響修煉。玉帝知道後，立即派二郎真君挑泰山之石加高崆峒山。二郎真君神力無窮，往來如飛，不日即將崆峒山加高到天廷准許的高度。最後挑來的兩塊和房子一般大的巨石，不能往上加了，只好丟在山下，這便是今天人們看到的"二郎石"。崆峒山加到多高呢?看看岩壁上鐫刻的"俯瞰五嶽"四個大字，就不必說了。
從此以後，崆峒山大變樣，摩天壓地，群峰如林，穴洞星羅棋布，奇石到處可見，整日白雲繚繞，紫氣蒸騰。廣成子居於混元洞，感到寂寞時，便邀仙友赤松子前來談仙論道，下棋消遣。廣成子駕下玄鶴，朝夕聞道，也變成一名仙童，隨侍左右。仙師對弈，神乎其神，都不動手，棋子卻一來一往，隨二位仙師之心而動。至今山上還有一塊古樸的青石棋盤，旁邊有一株傘形古松，彎身而立，名曰"觀棋松"。傳說這裡就是廣成子和赤松子下過棋的地方。
山有仙則名。東方的軒轅黃帝聽說廣成子住在崆峒山，不顧萬里之遙，一路風塵僕僕前來拜師問道。這黃帝也是個非凡人物，姓公孫，名軒轅，為有熊國君少典之子。其母見大電繞北斗樞星，感而懷孕，二十四個月後於戊己日而生，有土德之瑞，土色黃，故稱黃帝。又因居軒轅之丘，用以為名，又以為號。黃帝生而能言，不但聰明睿智，而且謙恭好學，不恥下問，為尋求治邦安民之道，青少年時即立志遊歷名山大川，遍訪天下賢能之士。這次去崆峒山，他已四十來歲，做國君也二十多年了，不免擺起威儀排場。黃帝端坐大象背上在前，元妃嫘祖和女節坐木輪大車在後，另外還有文臣、武將、武士等不下一百多人。
一日，過了涇河，車仗停在山下。可是崆峒山層巒疊嶂，岩崖危峻，卻無路可上。黃帝在山下肅穆敬候許久，不見一點動靜，不禁惶惑地轉身向嫘祖說： "是不是我心不誠、志不堅，廣成仙子不願來見我呢?"嫘祖說："我們從北斗星之東，日出而行，日落而息，走到這斗柄之野，大家包腳的牛皮都磨穿了，怎麼能說心不誠、志不堅呢!"女節接著說："我們歌舞起來，仙師也許會下顧。"黃帝點頭同意，於是焚起香草，青煙裊娜，香氣襲人，群臣跳起操牛尾之舞，邊舞邊唱，聲振山谷。
這時，廣成子、赤松子二位仙師正在對弈，早有玄鶴童子急匆匆來到洞中，用鳥語向廣成子說："稟仙師，軒轅氏，在山下。"廣成子早知黃帝來意，含笑說："真荒唐，不去治國，卻來求仙。待會兒我去看看。"赤松子起身告辭後，廣成子一揮拂塵，一隻丹頂鶴便落在身旁，他跨上鶴背，飄然出洞，一群五彩仙禽翻飛追隨，發出悅耳鳴聲。廣成子在雲端出現，黃帝等人欣喜若狂，全都跪倒在地。黃帝以極崇敬之語氣，朗朗陳述："弟子一片丹誠，前來求教，敢問仙師，至道是什麼 ?"廣成子乘鶴在黃帝等人頭頂盤旋三匝，然後停在虛空，語意深長地說："治理天下者，沒有見積雲就想下雨，沒有到秋天就想草木黃落，哪裡能談至道呢?"說畢，拂塵一揚，仙鶴凌空；隱入雲霞之中。黃帝悵然若失，望望崆峒山，想想仙人的話，不由一陣心酸，淚水奪眶而出。在黃帝落淚的地方，後來生出一眼清泉，泉中小石碧綠晶瑩，據說那就是黃帝的淚珠，後人把這泉叫做凝珠泉或琉璃泉。
黃帝畢竟悟性高，回國後勤勞焦思，憂國憂民，選賢任能，勵精圖治。在一批能人的幫助下，造宮室、舟船、弓箭，創天文、曆法、書契，等等。嫘祖教民養蠶繅絲，黃帝還根據自己的經驗，寫出一部醫書《內經》。後來在阪泉戰勝炎帝，在涿鹿擒殺蚩尤，統一了天下。真是文洽武功，顯赫彪炳。
黃帝雖貴為天子，但還是很想念廣成子。他一百歲時，悄悄離開軒轅之丘，單獨一人再次上崆峒山拜師問道。路上，黃帝見前面過來一位赤髮赤須的長者，便恭立道旁，施禮讓路。長者微微一笑說： "學會謙恭，始能求真。好，好!"黃帝趕忙上前說："請問長者，哪條道可通崆峒仙界?"長者把黃帝略一打量，隨口吟道："仙凡本無界，只在心上分；不惜膝行苦，一誠百道通。"說罷倏然不見。原來這長者正是赤松子，他是怕黃帝放不下帝王架子，吃不得苦頭，廣成子不向他傳授至道，才這樣指點的。
一路上，黃帝不斷思索那長者的四句言詞，直到鞋磨穿、腳磨破，寸步難行時，才恍然大悟，決心以膝代步，爬上崆峒山。砂石如刀，膝破血流，所過之處石子都被鮮血染紅了。至今在去崆峒山的路上，還能看到這種石子，人們把它叫做"血兒石"。
黃帝再次來問道的事，早有玄鶴童子報與廣成子。當他膝行到山下時，廣成子立即派出金龍把他接上山去。黃帝見到廣成子，稽首再拜，請教如何修身養性，才能達到長生不老之道。廣成子讚許他問得好，隨即以平緩的語氣說："至道之精，窈窈冥冥，至道之極，昏昏默默。無視無聽，抱神以靜，形將自正，必靜必清，無勞汝心，無搖汝精，存神定氣，乃可長生。目無所見，耳無所聞，心無所知，汝將守形，形乃長生。"廣成子說到這裡，略一停頓，接著又講了他如何修身，已千二百歲而形未嘗衰，等等。黃帝一字一句牢記在心，只覺心明眼亮，豁然開朗，稱頌說："仙師真是天生的聖明之人!"再拜而退。就在這天，從軒轅之丘趕來接駕的群臣，已登上峽口山頭，等候黃帝出來。這座山後來就叫"望駕山"。
黃帝回國後，居於荊山極高處之昆台上，依廣成子所教之道，靜修養身。他在一百二十歲時，命人取首山之銅，鑄寶鼎於荊山之下。鼎成之日，正當設宴歡慶之際，忽見空中霞光萬道，一條黃龍垂鬚髯而下，元妃見狀大驚，黃帝對她說："不必驚慌，這是天帝派來迎我的。"於是離席騎在龍背上，元妃急忙扯住黃帝袍服，也跟著上去。傳說當時宮中大臣隨從黃帝乘龍升天的有七十多人。後來把黃帝乘龍升天之處，叫做"鼎湖"。李白在《飛龍引》詩中讚道："黃帝鑄鼎於荊山 "，"騎龍飛上太清家"，"遨遊青天中，其樂不可言"。
