歐元暴跌損害中國外儲
歐洲債務危機爆發以來,歐元匯率飛流直下,創下近4年的新低。最近海外媒體十分關心各國央行是否會因此停止外儲多元化的步伐,擁有最大外儲規模的中國央行的態度尤其令人關注。不過國內專家普遍認為,歐元大幅走軟不會阻礙中國外匯儲備多元化的努力,外匯儲備多元化是一個長期趨勢。
歐元貶值中國外儲受損
根據外管局公布的數據,中國3月份外匯儲備總額為24470.84億美元。據美國財政部的數據,中國同期持有美債的數額為8952億美元,美債佔中國外匯儲備總額的36.58%。在2009年10月份,這個比例為40.30%,美國國債佔中國外匯儲備總額的比例在5個月內減少了3.72個百分點。
中國外儲的具體構成一直是機密,其中2/3可能是美元資產,25%可能為歐元。歐元危機是不是會改變中國外儲多元化的方向?對此問題,中國央行貨幣政策委員會委員、著名金融學家夏斌日前接受境外媒體採訪時表示,歐元的急劇下跌不會影響中國龐大外匯儲備的多元化。他認為,在中國外匯儲備多元化的過程中,美元仍是主要貨幣,長期內中國應繼續增持黃金儲備。他同時重申,中國在人民幣匯率改革上的立場是明確的,即建立有管理的浮動匯率形成機制。
多國擔憂歐元吸引力打折扣
目前中國央行沒有對外儲多元化的問題發表最新的看法。但某些國家的央行已經對歐元表現出了擔憂。擁有約2700億美元外匯儲備的韓國央行本月指出,歐洲主權債務危機使得歐元這個為16個國家所共用的貨幣在擔當儲備貨幣方面的吸引力打了折扣。伊朗央行行長本週表示,該國或許要重新考慮一下自己的外匯儲備構成。美國中央情報局估算伊朗約有810億美元外儲。此外,擁有4000億美元外儲的俄羅斯也說去年減持了部分歐元。
Blue Gold資本管理的任永力估算,若歐元對美元今年貶值10%,外匯儲備規模前8名的央行損失將高達2000億美元,其中中國、俄羅斯和韓國分別佔800億、140億和70億美元。
有分析師認為,各國央行可能考慮增持流動性相對較好的貨幣,比如加元和澳元,這些國家的財政狀況也較為堅實。外匯儲備國短期內將在必要時通過持有G3(美國、日本和歐元區)以外的貨幣來多元化幣種,長期內則會考慮大幅放慢儲備積累的速度。
中國外儲多元化不會改變
社科院國際金融研究中心秘書長張明表示,歐元區主權債務危機加大了中國貨幣管理的難度。而一些經濟學家表示,隨著時間推移,用美元進行結算的交易將減少,持有歐元並在可能的情況下增持歐元符合中國的利益。還有分析師認為,各國央行可能考慮增持流動性相對較好的貨幣,比如加元和澳元,這些國家的財政狀況也較為堅實。外匯儲備國短期內將在必要時通過持有美、日、歐以外的貨幣來多元化幣種,長期內則會考慮大幅放慢儲備積累的速度。
蘇格蘭皇家銀行美國國債策略分析總監威廉•唐近日則表示,作為如此巨大的外匯儲備的管理者,投資多樣化是必然的選擇。但事實上,中國的外儲投資其實沒有太多的選擇。除了美國國債市場以外,目前唯一能夠接納中國巨額外儲的是歐洲債務市場,但目前由於歐洲債務危機,從中、短期來看,中國會繼續購買美債。威廉認為,從2010年5月以後的6個月中,美國國債會給投資者帶來比較好的回報,同時由於美國國債市場仍然是世界上最大和最具流動性的債務市場,其對投資者而言仍然具有吸引力。
来源:和訊
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