毛澤東最有求於斯大林的，是幫助他建立一流的軍事工業體系，使中國成為全球軍事大國，為他擴張勢力範圍作後盾。
為了達到這個目的，他必須要讓斯大林相信：最後的大老闆還是你。毛對米高揚一再表示對斯大林的忠誠，在聯絡員科瓦廖夫面前，也作了好些表演。科瓦廖夫向斯大林報告說，毛有一次「跳起來，高舉雙手，連呼三聲：「斯大林萬歲！」」除了這些口頭上的花樣，毛還採取了一個所有東歐共產黨國家都未採取，連斯大林本人也沒有指望的極端行動：同西方不建立外交關係。西方那時已經與共產主義陣營形成兩軍對壘。毛告訴科瓦廖夫：「我們巴不得所有資本主義國家的大使館都從中國一去不復返。」毛要讓斯大林放心，他在以斯大林為首的共產主義陣營待定了。
跟西方切斷關係也有國內的考慮。毛擔心西方人在中國會給自由派人士和反對他的人增加勇氣，使他們存有一線希望。他對米高揚說：「西方承認只會有利於美、英的顛覆活動。」毛為中國制定了這樣一個外交政策：「打掃乾淨房子再請客」。這一句聽起來禮貌客氣的話，實際上殺機四伏。
西方在中國的影響很強。正如毛對米高揚所說：「中國知識份子的許多代表人物都是在美國、英國、德國、日本受的教育。」幾乎所有現代教育機構都是西方人，特別是傳教士辦的，要不就是在西方影響下建的。
劉少奇在一九四九年夏天寫給斯大林的報告裡說：除了報章雜誌、新聞通訊社以外，僅美國和英國在中國就辦了三十一所大學、專科學校，三十二所教會教育機構，二十九座圖書館，二干六百八十八所中學，三干八百二十二個傳教機構和一百四十七所醫院。毛澤東需要這些機構培養的人才幫他管理、發展城市。人們常說毛代表農村，其實他關心的是城市，進城前夕他告訴中共高層，城市搞不好，我們就會站不住腳」。改造知識份子，把他們親西方的傾向，從西方教育裡學來的思想方式清除掉，是毛「打掃乾淨房子」的目標之一。
人們一般認為中共建國之初沒跟美國和西方建交，是因為美國不承認中共政權。事實上，毛故意採取了一系列敵對動作，使西方不可能承認中共。中共攻佔渖陽後，中共幹部最初對美、英、法領事館是友善的。但毛很快就制定了「擠走」這些領事館的方針，周恩來告訴米高揚：我們叫他們的日子過不下去，不得不走。」「我們的目標是把東北擋在鐵幕後面，除了蘇聯和人民民主國家（東歐）一概不跟外國政府打交道。」美國駐渖陽總領事瓦爾德(Angus Ward)和領事館成員被軟禁起來，瓦爾德後來被指控搞間諜活動而驅逐出境。以同樣敵對的姿態，中共軍隊進入南京後，闖入美國大使司徒雷登的住宅。
對英國，毛也表現得火藥味十足。中共橫渡長江時，「紫石英(Amethyst)」號等英國軍艦停在江面。毛的命令是：凡是「妨礙我渡江作戰的兵艦，均可襲擊，並應一律當作國民黨兵艦去對付」。四十二名英國水手在炮擊下斃命，「紫石英」號受創滯留江上。在英國，憤怒的海員痛打英國共產黨領袖波立特 (HarryP。llitt)，打得他傷重住院。反對黨領袖邱吉爾在國會發言，責問為什麼「在中國海上沒有一兩艘航空母艦」，使英國能夠「有效地進行報復」。
斯大林害怕西方武裝干涉，把蘇聯捲了進去。他令駐遠東的蘇聯部隊進入全面戰備，一面給毛打電報，叫毛不要張揚跟蘇聯的關係：「我們認為宣傳蘇聯與民主中國之間的友誼現在不是時候。」毛調低調門，要部隊：「避免和外國軍艦發生衝突」，保護外交人員，「首先是美、英外交人員」。他一度下令停攻上海，考慮到這裡西方利益最集中，是最可能引起西方千涉的地方。
但很快毛就恢復了進攻，一九四九年五月底拿下上海。毛深信，西方不會莽撞地武裝千涉中國。為了萬無一失，毛同時採取「兵不厭詐」的計策。五月三十日，周恩來找一個中間人帶信給杜魯門總統，說中共領導人分兩派，一派是以劉少奇為代表的親蘇的「激進派」一派是以他本人為代表的親西方的「自由派」，如果美國支持他，他也許可能影響未來的中國對外政策。這番話讓一些美國人焦急等待，等待中共哪天投入西方的懷抱。
毛還派人同美國大使司徒雷登談判。司徒雷登是個「中國通」，一廂情願地以為他能給美國和毛做月老。其實正如毛的談判使者、後來的中國外交部長黃華所說：「毛和周並非尋求（與美國的）友好關係，他們的目的只有一個，即防止美國大規模武裝干涉，在最後關頭救了國民黨。」
到大局已定時，毛公布了他的關門政策。六月三十日，《人民日報》上發表毛的署名文章，宣布外交上「一邊倒」。這不只是重申中國屬於共產主義陣營，而且意味著在最近的將來不與西方國家建交。為了加強效果，幾天後，美國駐上海的副總領事奧立佛（W」ll」am。l」ve）在街上被抓去痛打一頓，不久死去。美國立刻召回大使。七月底，當「紫石英」號逃離時，毛下令狠打，「紫石英」號多處中彈，緊靠一艘中國客輪以作掩護，結果客輪被炮彈擊沉。
毛向斯大林鄭重申明，他要「等一等，不急於要西方國家承認」。斯大林很高興，在這句話下畫了道著重線，批道：「很好！不急最好。」
與西方割斷關係是毛澤東給斯大林準備的見面禮。一上臺，毛就急於去見大老闆。這不僅是非有不可的禮儀和面子，他同斯大林還有交易要做。
一九四九年十月底，周恩來上門告訴蘇聯大使，毛希望在斯大林十二月二十一日七十大壽時，到莫斯科去給斯大林祝壽。斯大林點了頭。毛剛把世界四分之一的人口納入共產主義陣營，斯大林卻沒有給他應有的待遇，把他作為英雄來歡迎。毛去蘇聯只是全球一大堆給斯大林祝壽的共產黨領導人中的一個。
毛十二月六日離開北京赴莫斯科，一生中第一次出國旅行。代表團裡沒有一個其他中共領導人，最大的官是秘書陳伯達。科瓦廖夫一語道出了毛的心思：毛知道斯大林一定不會善待他，他丟臉時「不想有中國人在場」。」臉」就是權。斯大林的羞辱會損害他在同事中的權威。同斯大林首次見面時，毛甚至連中國駐蘇大使王稼祥也不讓參加。
首次見面是毛到莫斯科的當天。毛向斯大林再次重申他「一邊倒的政策，說：「好幾個國家，特別是英國，都在積極地爭取想要承認中華人民共和國。但是我們不急於建交。」
毛做出重大讓步。他來莫斯科時曾希望簽訂新的中蘇友好條約，取代蘇聯與國民黨簽訂的舊條約（即國民政府被迫與蘇聯簽訂的《中蘇友好同盟條約》）。可是，當他聽見斯大林說，廢棄舊條約會牽涉雅爾達協議，蘇聯決定 「暫時不改動這項條約的任何條款」時，毛立即表示贊同：「對我們的共同事業怎麼有利，我們就怎麼辦」，「目前不必修改條約。」毛主動請求蘇聯繼續保持舊條約給蘇聯的領土特權，說它們，與中國的利益一致」。
作為回報，毛擺出了他的要求：幫我建立一支強大的軍隊，一個全面的軍事工業系統。
對毛的要求斯大林需要權衡。軍事強大的中國對他有利有弊：利在能增強他領導的共產主義陣營的力量，弊在有全球野心的毛會如虎添翼，威脅斯大林本人的地位。
毛被送到遠離莫斯科的斯大林的二號別墅，一幢安著竊聽器的大屋子。一連數日毛被晾在那裡，從落地大玻璃窗看窗外的雪景，朝身邊工作人員發脾氣。何時同斯大林正式會談遙遙無期。斯大林派一個個底下人來看毛，但他們沒事可談；就像斯大林對莫洛托夫所說：「去看看他到底是個什麼樣的人物」。科瓦廖夫報告斯大林說，毛「很生氣，很焦慮」。斯大林回答道：「我們這裡有很多外國客人，沒必要專門給毛澤東同志特殊待遇。」
莫斯科那時聚集著全世界的共產黨領導人，毛想見他們，他們自然也想見毛，毛畢竟剛取得自「十月革命，以來共產黨世界中最大的勝利。但斯大林拒絕讓毛見任何一個外國黨領袖，只讓匈牙利平庸無奇的拉科西(MatyasRak。si)跟毛說了幾句不關痛痒的話。斯大林死後，毛一次對義大利共產黨代表團說，他曾提出想見義大利共產黨領袖陶裡亞蒂 (Palmir。T。gliatti)，但r斯大林千方百計不讓我見」。
儘管一肚子不滿，斯大林七十大壽那天毛還是做得很像樣，引人注目地為斯大林鼓掌。斯大林看上去也對毛格外親切，讓毛坐在他右手邊主賓的位子。《真理報》報導說，毛是唯一講話後全場起立致意的外國領袖。文藝演出結束時，全體觀眾起立朝毛坐的包廂歡呼：「斯大林！毛澤東！」拉科西說這樣的場面莫斯科大劇院還從來沒有過。毛也朝觀眾呼口號：「斯大林萬歲！」「光榮屬於斯大林！」
第二天，毛要求跟斯大林會談，說：「我僅僅是來祝壽的嗎？我是來辦事的。」他的用語還色彩十足：「難道我來這裡就是為天天吃飯、拉屎、睡覺嗎？」
就連這三樣生理活動毛也不順心。吃的方面，蘇聯主人送來的只有冰凍魚，毛生氣地對衛士說：「告訴我們的廚師，只能給我做活魚吃，如果他們送來死魚就給他們扔回去！」拉屎呢，他一向有便秘的毛病，又只習慣蹲式馬桶，別墅裡的坐式馬桶使他沒法子方便。睡覺他又不喜歡鋼絲軟床，受不了鴨絨枕頭，按按枕頭說：「這能睡覺？頭都看不見了。」他讓人換上自己的薔麥枕，把床墊掀掉，鋪上中國大使館送來的木板。
發脾氣之後兩天，毛見到了斯大林。但斯大林閉口不談毛上次提出的建設軍事大國的要求，只談上次沒談到的問題，即毛與越南、日本、印度等亞洲共產黨的關係。斯大林在觀察毛的野心到底有多大。觀察完畢，又是許多天沒有消息。在此期間，毛本人五十七歲的生日無聲無息地過去。毛整天待在別墅裡用電報處理中國國內問題。他後來說，「我往斯大林家裡打電話，那邊竟回答說斯大林不在家，讓我有事找米高揚。-」「科瓦廖夫來，問我去不去參觀，我說沒興趣，我說這次不是專來替斯大林祝壽的，還想做點工作。」「我拍了桌子，罵了他王八蛋，我的目的就是請：他去告訴斯大林。」斯大林給他打了幾次電話，但都是寥寥數語，又言不及義。毛無可奈何，隨員看得出他心情「非常寂寞」，也非常鬱悶」。
毛想了個高招來調動斯大林：「打西方牌」。在他那安著竊聽器的屋子裡，他談論著中國準備和「英、日、美等國做生意」。他剛到莫斯科時曾告訴斯大林，他不急於同英國建交，但此時他指示同英國加速談判，英國很快在1950年1月6日承認毛的中國。英國通訊社說，毛被斯大林軟禁起來了。這個風聲，很可能是毛的人放出的。
元旦那天，毛告訴斯大林的使者，英國將要承認中國。毛後來說就在這一天，「我收到了一份由斯大林簽署的毛澤東對報界的談話稿」。斯大林同志改變觀點了。他起草了一個我的談話稿，他給我當秘書。毛說是英國幫了中國的忙，承認了中華人民共和國，促使斯大林態度的改變。
從斯大林起草的答記者問中可以看出，斯大林願意和他做交易。毛馬上把周恩來以及管工業、貿易的部長們召來莫斯科進行具體談判，特別指示：「坐火車(不是坐飛機)來」。坐飛機就得坐蘇聯飛機，毛在暗示他不信任蘇聯人。
毛繼續「打西方牌」，對斯大林以示報復。一月十二日，因為西方傳言說斯大林把毛扣起來了，美國國務卿艾奇遜(DeanAches。n)在美國華盛頓的全國出版俱樂部發表演講，指責蘇聯「正在吞併中國北部的省分……把它們並人蘇聯」，外蒙古已經「完全」被吞併，東北是「半吞併」，內蒙和新疆也快了。斯大林當即派莫洛托夫來告訴毛，他必須以中國外交部的名義發表聲明，駁斥艾奇遜，蘇聯、蒙古也將採取同樣行動。毛答應了，但卻用地位相對低級的新聞總署署長胡喬木的個人名義發表談話，談話中還把已經獨立的外蒙佔與中國的省分相提並論，姦像外蒙古還是中國的一部分。
一月二十一日，這篇談話一登上《人民日報》，斯大林即刻把毛「擒拿」到克里姆林宮，由莫洛托夫當炮筒訓斥毛是「中國的鐵托」。斯大林還有意叫頭天剛到的周恩來也來聽毛挨罵。儘管周恩來對毛說來是個像「太監」一般的角色，毛不在乎在他面前受辱，但毛還是怨氣衝天。
斯大林明白剛與外蒙建立了外交關係的毛並不是真的要爭外蒙古主權，毛是在出氣。教訓毛一頓後，斯大林希望重歸於好，請毛和周去他別墅晚宴。路上，斯大林請毛和周坐在後排主座上，他和翻譯師哲坐在對面加座上。師哲回憶道：在車上，大家都沉默不語，氣氛像鉛塊一樣沉悶。為了打開局面，我先同斯大林閒聊了幾句，然後問他：「你不是答應過要到我們代表團的住處去做客嗎？」他立即回答：「我是說過，現在也沒有放棄這個願望。」；他的話還未講完，毛主席問我：「你和他談的什麼？不要請他到我們那裡去做客。」
我立刻承認我同他談的正是這個問題。毛主席說： 「把話收回來，不請他了。」
斯大林好似也懂得我們在談什麼，於是問我： 「他說什麼？」我回答： 「是我們之間的話。」大家都一言不發，氣氛沈重得又家灌上了鉛。大家就這樣沉默地坐了三十分鐘。接下來，「晚宴的氣氛仍舊冷清、無聊，絲毫沒有歡快和喜慶。主席仍然沉默著，一言不發。」斯大林邀請大家跳舞，「儘管有三四個人輪番拉毛主席上場，也始終沒有成功。宴會和舞會更增添了不快之戚和格格‘為了保險起見，斯大林後來還是要求雙方就外蒙地位問題正式交換備忘錄。不入的氣氛，最終還是不歡而散。」
1950年2月14日，中蘇雙方簽訂了新條約。蘇聯給中國三億美元貸款，分五年交付，第一年的交付數隻有應付款的三分之一(二千萬美金)，其餘的扣下償還從前從蘇聯買的武器裝備。全部貸款都用於軍事，被稱為「軍事貸款創。貸款的一半(一億五千萬美金)專門用來裝備海軍。斯大林同意幫助毛建設五十個大型工業項目，但這只是「恢復和改造」原有的鋼鐵、煤礦、鐵路、電力等基礎設施，距離毛想要的一流軍工系統相差何止萬里。
斯大林給的很少，但拿走的很多，這些都隱藏在秘密附加協定和合同裡。東北和新疆的「工業的、財政的、商業的」活動都只許蘇聯參與。當時中國可開採的礦產集中在這兩個地區，毛實際上是把中國主要礦產的開採權都給了蘇聯。毛自己把這兩個地區叫做「殖民地」。二十多年後他對美國人說，蘇聯當時「拿去了半個新疆，叫做勢力範圍，滿洲國[原文如此)是蘇聯的另一個勢力範圍。」又一份秘密協定還規定，中國極寶貴的戰略原料鎢，錫、銻在十四年內只准賣給蘇聯。這意味著中國百分之九十以上可供出口的原料，都不能在世界市場上以最佳價格出售。
一九八九年，鄧小平對戈爾巴喬夫(Mikhail Grbachev)說：「從鴉片戰爭起，列強侵略、欺負、奴役中國，對中國造成損害最大的是日本，最後實際上從中國得利最多的是沙俄，包括蘇聯一定時期、一定問題在內。」這最後一點毫無疑問指的是毛澤東同斯大林簽的損害中國利益的秘密協定。斯大林死後，赫魯曉夫(NikitaKhrushchev)承認這些協定對中國不公正，主動廢除了它們。
這些秘密條約按中共的尺度堪稱「賣國」。毛審閱有關簽約的社論時，把所有可能使人猜測的字句，像廠補充協定」，「及其附件」等全部刪去，從莫斯科發標明 「限即刻到」的火急電報給看家的劉少奇和負責新聞的胡喬木，令他們立即照辦，「至要至要」，一九五。年三月，報紙上不小心報導了中、蘇兩個合股公司的消息，劉少奇寫道：’消息發表後，已經在北京學生中引起了極大的波動，懷疑這兩個協議是否要損害中國主權，許多青年團員提出質問，要求解釋，甚至有罵蘇聯侵略、人民政府賣國者，並有要求退團及向人民政府請願者。」要是年輕的中國人知道了秘密協定的詳情，非上街不可。
在斯大林的堅持下，中國不僅對在華工作的蘇聯專家付以極優厚的報酬，給他們和他們的家庭極優裕的生活條件，還付錢給這些人在蘇聯的工作單位，作為對它們 「損失」的賠償。這些人還享有「治外法權」，如果犯了罪一律由蘇方處理。長期以來，中共指責「帝國主義欺負中國，的最重要一點，就是「治外法權」。毛如今偷偷把它請了回來。
簽約後，毛懇求從來不出克里姆林宮參加宴會的斯大林，到莫斯科「大都會飯店」來出席中方舉行的答謝宴會。毛反覆說：「希望你，斯大林能蒞臨。我們希望你能出席一下，如果健康狀況不允許，你可以隨時提前退席，我們不會認為這有什麼不合適。」
斯大林決定給毛面子，說他「決定破例接受你們的邀請」。晚上九點，斯大林來了，帶著一瓶自己暍的酒。幾百客人誰也不知道斯大林會來，一瞬間全驚呆了，接著爆發出暴風雨般的掌聲和「斯大林萬歲」的歡呼聲，爭睹斯大林的人群差點把玻璃門擠碎。
斯大林不僅是來給毛面子的，也是來向毛下警告書的。在祝酒中他提到鐵托，說鐵托脫離共產主義陣營大家庭，想走自己的道路，可這條路行不通，南斯拉夫人民遲早要回到大家庭裡來。斯大林曾一再把毛比作鐵托，他的意思很清楚，當鐵托沒有好下場。斯大林此時正著手進行暗殺鐵托的計畫。
但對這個大老闆，毛並無多少懼怕感。簽約儀式上，記者給身材高大的他和相對矮小的斯大林照相時，斯大林向前栘了一步。事後秘書提及此事，毛微笑著說：這次訪蘇，遠遠沒有滿足毛的胃口，他要從斯大林的虎口裡扯出肉來，還得打別的主意。
