牛刀:全球經濟泡沫破滅的軌跡
從2013年開始,人類的經濟生活將發生重大的轉折,很多傳統觀念必須改變,否則,個人的財富可能會化成泡影。觀察本朝高層的經濟決策行為,我們會發覺很多荒唐的地方,在過去三年本朝經濟泡沫不斷放大的過程中出現這樣一種現象,一旦經濟大幅下滑,發改委便批項目到各地,緊接著央行便開始放錢,以此來拉動經濟增長,除此以外,他們沒有沒有任何辦法,這是一群蠢豬行為。
一是這種投資是盲目的,不是根據市場的供求關係來投資,這種行為只能促使過剩的投資更為過剩;二是這種投資必然放大貨幣泡沫,因為這些項目根本沒有資金來源,完全依賴銀行貸款;三是這種投資必然繼續增加債務,這種龐大的債務是無法消化的,總有一天無法支撐;四是這種投資效率特別低下,有很多項目根本不能產生效益。
現在,形勢正在逆轉。本次黃金大跌,帶動全球資產價格泡沫一同破滅,本朝的各種成本都無法消化。中國的這種投資正在走入死局。
泡沫的衍生
我們要注意的是,2011年前,我們研究中國經濟時,只能表述房價泡沫,當時,全球有三大泡沫,一是中國房價泡沫,二是黃金泡沫,三是美國債務泡沫。這三種泡沫有著內在的聯繫,這種必然的聯繫有其內在的規律,並且,先後順序是黃金泡沫先破,緊接著中國房價泡沫後破,最後才是美國債務泡沫的解決,因為美國債務是可以解決的,而黃金泡沫和中國房價泡沫是無法解決的,只有徹底破滅這一條路。為什麼會這麼說呢?
在2009年之前,全球泡沫集中在歐洲債務泡沫和美國房價泡沫上,2008年,美國房價泡沫破滅後,歐洲債務正在破滅過程中。但是,美國的情況比較特殊,在美聯儲的量化寬鬆過程中,已經將美國泡沫成功轉移到中國、印度、巴西和俄羅斯四個金磚國家,其中,中國承接了80%,印度承接了12%,巴西承接了5%,俄羅斯承接了3%。不管是主動的,還是被動的,導致的客觀事實在這裡。
離譜的是中國。現在我們研究的是,中國經濟已經不僅僅只是房價泡沫,而是整個經濟的泡沫,是人類歷史上極為罕見的一個超級大泡沫,前無古人後無來者。這個泡沫體現在貨幣、房價和債務這三個方面,共同組成人類歷史上最為奇特的泡沫景觀。
泡沫的破滅
黃金泡沫的破滅,是這場舉世聞名的經濟大泡沫破滅的開始。本次黃金的大跌,是黃金泡沫破滅的開始,不是結束。最後黃金跌至什麼價位,取決於美聯儲的加息程度。北京時間4月17日凌晨消息,美聯儲理事伊麗莎白-杜克(Elizabeth Duke)週二向銀行家表示,如果美國經濟狀況增強,則她將樂於看到升息舉措。
我相信這不是杜克一個人的想法,而是美聯儲的共識。黃金泡沫破滅後,中國經濟泡沫必然破滅,最不好的結局就是,前蘇聯分崩離析的第二次模板。愛國賊們一定會說,不可能。是的,前蘇聯崩盤前,不僅僅只是前蘇聯的官員這樣說,連美國人自己也感到驚訝。所不同的是,前蘇聯的預示是國際原油價格的不斷下跌,而中國經濟泡沫破滅的預示是黃金價格的不斷下跌。
美國國債泡沫的終極解決
為什麼美國國債最後有辦法解決,因為美聯儲有一個辦法,那就是資產重置。當然,我並不知道美聯儲資產重置的具體方案,但是,按照國際金融的一般操作方法,我們可以推測,應該有這樣一個過程,那就是去泡沫化,而在去泡沫化之前,美聯儲可能先做的是在全球去槓桿化。這個過程可能使很多經濟體面臨滅頂之災。中國經濟決策層必須防備。經濟增長不是唯一,中國不要在經濟增長上迷失下去。那個數據在經濟危機到來之時毫無意義。
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