牛刀:中國經濟泡沫破滅的邏輯
【看中國2014年09月13日訊】我是如何分析中國經濟泡沫破滅的,實際上很簡單,我在微博置了一個頂,那是在2014年5月19日開始置的。那一天是鐵礦石2014年後第一次跌破100美元,在2013年12月份是128美元左右,隨後,不管是4月份中國刺激經濟,還是再貸款定向降准出籠,都無法促使鐵礦石大幅反彈,在5月份跌破88美元後再次反彈突破100美元,5月19日這天再次跌破100美元。這樣,我的微博出世:中國房價泡沫破滅的標誌:鐵礦石跌破80美元,黃金跌破1000美元,波羅的海干散貨指數跌破1000點,A股跌破1664點,美元指數衝破100點,人民幣跌破12.6元。現在,波羅的海干散貨指數三次跌破1000點,鐵礦石已經跌破100美元。
這六大數據之間的邏輯關係是,鐵礦石是中國人民幣標的資產之一,因為人民幣的濫發貨幣導致中國泡沫氾濫,使鐵礦石一夜揚名,從80美元飛漲到180美元。人民幣出現危機一定先是鐵礦石開始反應,也一定是價格重回2008年才能是回歸理性,對於中國經濟危機來講,鐵礦石是最具前瞻性的。這樣我把鐵礦石列為第一個泡沫破滅的標誌。所以我認定,在主要經濟數據指標上,將鐵礦石的價格回歸定位第一指標。而且,可以在理論上認證中國一線城市房價最終要回歸到2008年的水準。這與我一貫的研究是密切關係的。
鐵礦石最終成為中國本次泡沫破滅第一個最早回歸的,隨之而來的,應該是第二個與中國經濟為有關的數據應該是黃金價格,黃金是美聯儲的一個重要的金融工具,如何用好這個工具是有多重作用,我在《黃金崩潰》一書中做過全面分析,在此不作贅述,總之美聯儲一定會在黃金上造成很大的殺傷力,黃金上漲很大因素是中國濫發貨幣引起的。如果說鐵礦石價格暴跌是中國內生性泡沫破滅,屬於「內爆」;而黃金大跌是美元升值的象徵,很容易刺破全球泡沫,這種由外部因素引發的泡沫破滅屬於「外爆」。而黃金大跌,跌破1000美元發生在美元加息的時候,2008年黃價格最高是1035美元,也就是說黃金與中國泡沫之間的關係也是回歸2008年。
第三大標誌數據是波羅的海干散貨指數,在我確定這個指數為中國經濟泡沫破滅的主要因素時,這個指數已經三次跌破1000點都沒有探底就反彈起來,第四次跌破1000點時最低探至728點,但是,我認為也不是底部,其原因是2008年最低谷引發次貸危機爆發時波羅的海干散貨指數是663點,我相信本次中國經濟危機遠比次貸危機要大的多,所以,這個指數應該反映出來,跌破663點後才能確認。現在是第六次下跌看看如何。我之所以這樣認為,因為次貸危機只是純粹的經濟危機,而中國本次危機是政治經濟和社會危機的總爆發,類似於前蘇聯,但是有自己的獨特性,危害和後果都很難預料。
第四大標誌數據中國股市。國泰君安拋出5000點牛市論是有膽量的,問題是經濟和股市是一回事,經濟還沒有探底,泡沫還沒有破滅,股市不能算是最後的探底,現在漲漲跌跌都不能改變中國股市嗜血的本質,那種獵殺散戶的手段是主力和機構的正常行為,上市公司只為圈錢,莊家不搞點手段就無法賺錢。中國股市必須革新洗面才能迎來一輪新的牛市。所以危機爆發前,股市的漲跌都是短暫的,大的牛市還很遠。
第五大標誌數據美元指數。這個指數也與中國危機息息相關。在寫作警示中國系列書籍時,根據當時的研究,美聯儲的加息是在2015年下半年,現在這個時間節點已經提前到2015年上半年開始加息,這個不是看什麼就業非農數據,而是根據國際金融戰略早就制定好的,否則,我為何早就兩年前就可以分析出來?五毛們說我十年唱空,五年前我還是職業經理人,唱什麼空唱什麼多?笑話一個。我研究國際金融包括美元只有四年,碩果纍纍,絕非偶然。
第六大標誌是人民幣大跌。所有資產價格泡沫破滅都伴隨著貨幣大跌,這是國際金融的正常現象,也是美元流動性促成的,不可能排出這個因素。之所以把人民幣大跌放在最後,因為這件事情就是最後的決戰,完全不可避免。人民幣現在升值越多,匯率大戰一旦開始貶值幅度就更大,中國央行代價就更大。繼續保持人民幣跌倒12.6元。
9月9日晚上,美國銅價大跌,蘋果股價大跌,導致美國股市大跌。看上去,市場反應很激烈,但是,美元指數隻是84點上方作一個正常的調整,繼續維持在加息之前突破100點的判斷。上一輪沃爾克時代,美元升值就是在84點後開始的,在100點後拉美北美等40個國家陷入災難性崩潰,其中,27個國定匯率國家匯率全部崩盤被迫實行了自由浮動,這次不再是由中國央行決定人民幣匯率的命運,有的網友指望中美貿易很重要來挽救人民幣的命運是官方的哀求,不是國際資本的行為。
人民幣匯率的崩盤只是遲早的事,美聯儲絕不可能看在中國貿易受影響而放棄加息。這種左派觀念,不是市場的訴求。所有的人民幣升值行為都是掩護權貴資本的順利出逃,而中國權貴資本出逃資金正在枯竭,一旦這種資金枯竭,中國央行就會實現人民幣自由兌換,那個時候所有的人民幣持幣人都會遭殃,在國際上人民幣購買力等同於廢紙。
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