【看中國2014年11月04日訊】截至10月31日,16家A股上市銀行2014年三季度業績報告已經全部收官。16家上市銀行共實現歸屬母公司淨利潤10073.5億元,同比增長9.7%,基本符合市場預期。受此因素影響,當日銀行股全線飄紅,令投資者眼前一亮。但股價良好表現之外,三季報數據中一些潛在的不安因素仍讓市場平添了幾分擔憂,淨利潤增速放緩、不良貸款增加、資產質量承壓等給銀行轉型蒙上陰影。貸款方面,由於銀行資金成本升高和利潤增速整體下滑,年內基本不會有7折優惠利率。
業績下滑成定局
今年前三季度,16家上市銀行共實現歸屬母公司淨利潤10073.5億元,同比增長9.7%,其中三季度單季增長7.8%,低於上半年的10.7%。
此前多家券商機構預計16家上市銀行前三季度淨利潤增速在9%-11%左右。本次三季報並無太多「驚喜」,2014年前三季度,除了平安銀行實現歸屬於股東淨利潤156.94億元,同比增長34.18%外,多數銀行都顯得有些增長「乏力」。
國有大行中,僅農行淨利增速破「10」,其他大行全線進入個位數增長。農行今年前三季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1524.39億元,同比增長10.47%。在不良貸款壓力拖累下,一直領跑的中小銀行也顯得有些「後勁不足」。16家銀行中利潤增幅超過10%的有10家,其中平安銀行表現優異,業績增幅達34.18%。
在三季報中可以看到,建行、交通、民生、平安等多家銀行均加大了資產清收和不良處置力度。值得注意的是,雖然增速放緩,但工行依舊蟬聯最賺錢銀行。該行歸屬於母公司的淨利潤為2204.64億元,在16家銀行中拔得頭籌。
「總體來看,銀行業績增速下滑已成定局。」 優選金融執行總裁張虎成認為。
15家銀行不良率上升
除了利潤放緩,不良貸款的攀升也是中國銀行業面臨的不能承受之重,經濟結構調整陣痛已經顯現。
季報顯示,截至9月末,16家銀行不良貸款餘額累計達6046.45億元,較去年同期4591億元增長31.7%。
截至今年三季度末,除寧波銀行的不良率水平維持在去年末的0.89%之外,其他15家銀行均出現不同幅度的上升。工、農、中、建、交五大行的不良貸款率分別為1.06%、1.29%、1.07、1.13%和1.17%。
專家表示,不良貸款的增加與宏觀經濟息息相關,在目前的經濟形勢下,不可能控制在太低的水平。據銀行相關人士透露,在利率市場化、地方債問題不斷暴露的背景下,銀行將面臨諸多風險,目前最大的風險可能來自盲目搶項目、擴規模帶來的潛在「壞賬」。
對於銀行的壞賬率,張虎成認為小微企業和房地產企業是主要影響因素,尤其是2014年以來房地產市場低迷,銀行作為房企的主要資金來源備受壓力。
前三季度銀行業績表
銀行名稱 淨利潤(億元) 同比增幅 不良貸款率 較年初變動 較二季度變動
工商銀行 2204.64 7.26% 1.06% 0.12% 0.07%
建設銀行 1902.98 7.83% 1.13% 0.14% 0.09%
農業銀行 1524.39 10.47% 1.29% 0.07% 0.05%
中國銀行 1311.33 9.09% 1.07% 0.11% 0.05%
交通銀行 515.22 5.78% 1.17% 0.12% 0.04%
招商銀行 458.04 15.97% 1.10% 0.27% 0.12%
民生銀行 367.78 10.40% 1.04% 0.19% 0.11%
興業銀行 383.04 15.72% 0.99% 0.23% 0.02%
浦發銀行 347.99 16.70% 0.96% 0.22% 0.03%
中信銀行 322.8 4.60% 1.39% 0.36% 0.20%
光大銀行 233.22 7.65% 1.07% 0.21% -0.04%
平安銀行 156.94 34.18% 0.98% 0.09% 0.06%
北京銀行 125.92 14.33% 0.76% 0.11% 0.08%
華夏銀行 131.77 18.39% 0.96% 0.06% 0.03%
寧波銀行 45.84 16.24% 0.89% 0% 0%
南京銀行 41.6 21.68% 0.94% 0.05% 0.01%
存款15年來首現減少
三季度,存款連連攀升的局面出現逆轉。除了寧波銀行和南京銀行兩家城商行以及建設銀行三季度存款餘額比二季度增加外,其餘13家銀行均呈現存款下降的局面。根據Wind數據統計,截至報告期末,16家上市銀行的銀行存款總額為75.62萬億元,較今年中報時的77.13萬億元,減少了1.5萬億元,降幅達1.97%。較2013年末的70.42萬億元,增幅僅為7.38%。
而昨日有媒體報導,根據央行數據,中國銀行業存款在第三季度減少了9500億元,為112.7萬億元,這是自1999年以來的第一次。
分析人士指出,銀行存款餘額增速放緩,與監管部門控制餘額波動有關。9月上旬,央行、財政部、銀監會聯合發布《關於加強商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知》,要求商業銀行加強存款穩定性管理,月末存款偏離度不得超過3%,否則將按嚴重程度採取相應監管糾正與處罰措施。
有券商研報指出,三季度上市銀行存款出現近2%的負增長,銀行負債壓力仍然較大。張虎成認為,受網際網路金融快速發展影響,銀行傳統的活期存款業務遭到衝擊,低成本資金量大批分流導致銀行資金成本大幅提升,這是銀行業績增速下滑的主要原因,未來隨著利率市場化的加快以及網際網路金融的快速發展,銀行業績增速下滑的趨勢還將繼續。
張虎成也表示,央行9·30信貸鬆綁政策已經滿月,而銀行在執行層面上並沒有到位,一方面是因為瀕臨年底銀行可放貸資金並不充足,另一方面7折優惠利率會壓縮銀行利潤,在目前銀行資金成本升高和利潤增速整體下滑的狀況下,銀行執行7折利率優惠年內基本無望。
