周恩來與毛澤東面和心不和，一生都在明爭暗鬥。（網路圖片）
一、寧都會議
寧都會議前，1931年12月，周從上海來到瑞金，取代毛的蘇區中央局書記一職。最初這一職務就是周擔任的，但由於周不在江西，而由毛代理。1932年10月，在寧都會議上，任弼時、項英等免去了毛的紅軍總政委一職，由周接替。同一個月，周任命自己派系的劉伯承為總參謀長。周派的另一成員陳毅，之前已是江西軍區總指揮，1933年兼任西方軍總指揮。寧都會議後，毛的軍事指揮權先被朱德和周取代，後又被博古和李德接替。
二、遵義會議
1934年，長征開始後，紅一方面軍主要由林彪和彭德懷的部隊組成，兩人是毛在軍隊中的支柱。周派的劉伯承仍為參謀長，陳毅則被留在了江西。1935年，遵義會議，毛成為軍隊的實際指揮者，周保留名義上的指揮權。
經過毛兒蓋時，周重病，昏迷不醒，毛自行宣布接替周的軍事指揮權。之後，周病癒，也沒有提出反對。
三、長江局
1938年，根據共產國際的指示，周和王明在武漢主持長江局，堅持「一切經過統一戰線」，與蔣合作。後來，周在整風運動中作了檢討，「一直考慮到我是否也如王明，敵我不分，這才使我猛醒。」
四、新四軍
1941年，皖南事變後，陳毅任新四軍軍長。自從在歐洲結識周之後，陳毅一直都是周派的重要成員，於是毛又派了劉少奇任政委，鄧子恢任政治部主任。劉少奇是毛培養的接班人，鄧子恢是毛在江西的嫡系。劉少奇後又兼任華中局書記，不僅是陳毅的上級，也取代了周的南方局的地位。
1942年，劉少奇回延安，饒漱石接替任政委，華中局書記，直到1949年後任華東局書記。
五、整風運動
1942年，整風運動，周作為「經驗主義」的代表受到批判。周檢討，「我連續犯了罪過」，「中心關鍵在於反毛」，「寧都篡軍為最高峰」。為此，共產國際的季米特洛夫專程向延安發信，表示不應當使周孤立於黨，毛復電季米特洛夫，表示其與周關係非常好，並無矛盾。
六、高饒事件
先是1952年的「五馬進京」，高崗、饒漱石、鄧子恢、二野政委、西北局書記五人到中央任職，分別為副總理等職務。這麼做有兩個原因，一是1949年後，形勢發生轉變，國務院的權力大增，因此毛讓五人分周的權，二是為下一步倒周作準備，可以說是先守後攻。
七、反冒進
在之前的失敗後，毛意識到，要倒周，先要翦除周在軍中的羽翼。劉伯承，擔任軍事學院院長，各級軍官都做過他的學生，儼然是新的「校長」，因此展開對他的批判。《李作鵬回憶錄》提到，彭德懷先前說，蘇聯是軍事強國，不學蘇聯學誰？後來為了批判劉伯承，又說軍事上學習蘇聯是教條主義。
八、文革
文革時期，毛利用紅衛兵打倒了劉少奇。1967年，江青讓紅衛兵包圍了周的住處，先不急著衝進去，觀察各界的反應。如果沒人來救周，就衝進去，像揪鬥劉少奇那樣揪鬥周。後來，估計是陳毅帶人把周救了出來。周對斯諾說，「我的一個朋友，把我救了出來。」
九、七･二〇事件
1967年七･二〇事件之後，周讓陳再道跟他回北京，保他沒事。表面上是為了毛的安全，實際是鼓勵了那些反對毛在軍隊中文革的人。《吳法憲回憶錄》記載，陳再道到了北京，被圍著批判，周說了一句，「你這是背叛毛主席」，陳再道以為周的意思是不再保他了，嚇的暈倒。其實後來並沒有遭到嚴厲的處罰，周信守承諾，保護了陳再道。
當時，正是毛在軍隊中文革的關鍵時期，毛想讓江青插手軍隊事務，但遭到聯合抵制。毛到武漢，正是為瞭解決陳再道，從此推動軍隊文革。這一計畫被周破壞，後來江青沒能介入軍隊。
十、右傾投降主義
九一三事件後，周去見毛，說：「主席，大權還在你手裡。」此時，毛在軍隊的兩大支柱林彪、彭德懷，在行政方面的兩大支柱劉少奇、高崗，都已經損失殆盡了。再看周派，周培養的接班人陳雲並沒有被打倒，只是坐了冷板凳。賀龍、陳毅不在，劉伯承、粟裕雖被批判，但還有復出的機會，聶榮臻也只是靠邊站。周派明顯強過毛派，周的意思是說，他無意趁九一三事件奪權，希望毛和解。但毛並不理會，後來周對自己的工作人員說，「你們不明白，事情還沒有完。」
毛先反擊「右傾回潮」，又批林批孔批周公。
