10億美元債違約後世茂集團還有多少雷要爆？(圖)

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今年7月，中國房企美元債券到期規模將達到65.57億美元。（圖片來源：Adobe Stock） 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

【看中國2022年7月5日訊】（看中國記者丁曉雨綜合報導）7月，中國房企需要償還的美元債高達65.57億，合計約1500億元人民幣。而深陷債務泥沼的房企，有幾家能還上呢？還不上，就只能違約爆雷。

據《第一財經》報導，世茂集團7月3日晚間發布公告稱，一筆7月3日到期的10億美元公募債券未能進行本息償還。

該筆優先票據起息日為2017年7月3日，本金總額為10億美元，票面利率為4.75%。截至2022年7月3日，該筆優先票據本金及未付利率總計約為10.24億美元已到期應付，但世茂方面尚未支付有關款項。

世茂集團在公告中稱，對於尚未支付的其他境外債務的本金款項，公司一直在與相關債權人持續討論，以期達成解決方案。若未能達成，則相關債權人可能有權根據債務條款要求加速債務償還，或對世茂採取執行措施。

據《中國基金報》不完全統計，世茂集團目前存續美元債8筆，總金額約57億美元，約合約380億元人民幣。

除了此次違約的2022年7月票據外，從2023年到2027年世茂集團每年都有票據到期，目前這些美元債價格大部分跌到了1美元面值十幾二十美分區間。

在此之前，世茂在境內債方面早已違約，4月份旗下一筆本金5億的私募債「20滬世茂PPN002」宣布展期一年，本金分期支付。5月一筆本金4.75億元的公司債「19世茂G3」違約，宣布展期一年。

此外，世茂集團正在推動7月7日到期，本金金額9.5億元的「20世茂G2」展期2年。

目前，世茂旗下共存續境內債21只，合計金額約242億元。

從世茂集團的債務整體來看，截至2021年6月底，其表內負債超過4600億，其中1645億是有息負債，但世茂更大的麻煩可能在表外。瑞銀的報告估算稱，世茂集團的表外負債約為1200億元。

鑒於世茂的現狀，國際評級機構已經悉數放棄了對該公司的評級。

世茂集團出現流動性壓力的消息在2021年底開始頻繁出現，三大國際評級機構陸續下調世茂的評級。

2021年底，惠譽將世茂集團的發行人違約評級從「BBB-」下調至「BB」，列入負面評級觀察列表。

同期，穆迪也將世茂集團的公司家族評級（CFR）從「Ba1」下調至「Ba3」。評級下調反映出世茂集團的再融資風險增加，原因是其融資渠道受限，未來6-12個月的到期債務龐大。

隨後，世茂集團的銷售開始受到衝擊。

2022年前5個月，世茂集團的合約銷售額約為人民幣342.6億元，較2021年同期的人民幣1217.9億元下降約72%，不得不開啟「賣賣賣」的自救模式。

公開信息顯示，自2021年起，世茂已經先後出售了香港維港匯項目股權、黃浦路229號地塊、廣州亞運城股權、上海外灘茂悅大酒店等資產。

2022年以來，世茂又陸續出售了上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕．武夷度假酒店等近20處資產，以補充經營性現金流，保障生產經營。

由於北京當局大力整頓房地產業，引發了中國房企創紀錄的違約潮。

據《證券日報》報導，今年7月，中國房企美元債券到期規模將達到65.57億美元。房企資金壓力擴大，預計還會有更多房企出現債務違約或利息違約的問題。DM研究統計顯示，今年7月就有40檔境外房地產債券要付息，其中有2家房企各有超過5檔美元債券要付息，另有8家房企各有3檔以上美元債券要付息。

責任編輯:静馨 来源:看中国

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