BYD電動汽車等待裝船。（圖片來源：STR/AFP via Getty Images攝）
【看中國2024年3月1日訊】華盛頓——中國的電動汽車行業正面臨日益嚴峻的產能過剩問題。這要歸功於中國政府的大力扶持和巨額補貼，以及經濟放緩導致的國內需求趨緩。中國的車企已紛紛將目標對準歐美，這對它們來說可能是一舉數得—在搶佔市場份額的同時消耗其過剩的產能，而且歐美市場的利潤率往往更高。儘管在高關稅壁壘前，中國的電動汽車尚未能湧入美國市場，但分析人士認為，拜登政府將會出臺非關稅限制措施，以避免中國電動汽車氾濫，衝擊美國汽車市場，同時不至於在大選之年讓白宮去年穩定美中關係的努力遭到削弱。
中國電動汽車產能過剩引發擔憂
中國的電動汽車行業在過去幾年迅猛發展。這在很大程度上得益於補貼政策的支持。2023年，中國生產的電動汽車佔到了全球產量的三分之二。其中，中國最大的電動汽車製造商比亞迪(BYD)生產了190萬輛，超過了特斯拉的140萬輛。
不過，隨著補貼逐漸減少和消費者開支削減，中國市場出現了增長放緩的跡象。2023年初，中國中央政府取消了電動汽車購車補貼，導致2023年電動汽車銷量增速從上一年的74%急劇下降至21%。這已落後於2023年美國電動汽車銷量增速的47%和歐洲的37%。
中國經濟增長放緩也意味著未來幾年中國電動汽車行業的產能可能遠遠超過國內銷量。亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)副總裁、前美國代理副貿易代表溫迪．卡特勒(Wendy Cutler)最近對華爾街日報表示，中國國內每年電動汽車需求大約在2600萬輛，在滿足國內需求後，中國車企還有大約1000萬輛的產能需要消化。
據市場調研機構伯恩斯坦(Bernstein Research)估計，截至2023年12月，僅比亞迪(BYD)一家在中國新增的產能就達到400萬輛，比2023年比亞迪全年的銷量多出100萬輛。該機構還預測，在2023年至2025年間，中國汽車製造行業將新增500萬輛產能，其中大多數為電動汽車。
中國電動汽車的這一增長勢頭已經引起了歐洲和美國的警覺。歐盟一直對中國產電動汽車徵收10%的關稅，但這完全不足以抵擋住中國電動汽車的湧入。歐盟指出，由於中國政府的補貼，中國汽車的售價通常比歐盟生產的車型低20%。中國電動汽車在歐盟市場的份額最近已從1%增長到8%，預計到2025年可能增至25%。去年10月，歐盟啟動了對中國電動汽車的反補貼調查，如果確認中國存在扭曲市場的不公正行為，將把關稅提高到至少20%。
歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)去年年底表示，中國存在明顯的產能過剩問題，這種過剩產能將被用於出口，尤其是如果這種產能過剩是由直接和間接補貼造成的。
在美國，中國電動汽車的氾濫同樣引發了擔憂。華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)國際商務研究主任威廉．芮恩施(William Reinsch)對美國之音表示，美國已經從中國在鋼鋁和太陽能板等行業崛起並威脅到美國相關行業中吸取了教訓。
「我們已經在鋼鐵和鋁業中看到了這一點，我們在太陽能電池板上看到過。我們在風力渦輪機和其他一些領域也看到了這一點，」他說，「當一個經濟體的信貸由國家分配，就像中國這樣，而不是由市場分配時，你總是會在選定的領域出現過度投資，而當你出現過度投資時，你就會出現產能過剩，然後你就會出現生產過剩，然後他們就會把過剩的產品傾銷到全球市場上。我們已經一次又一次地看到了這一點，而這正是他們在汽車行業所做的。」
高關稅能擋得住中國電動汽車洪水嗎？
儘管美國目前對中國汽車徵收27.5%的關稅，包括美國對進口汽車徵收的2.5%的關稅和前總統特朗普對所有中國汽車加征的25%的關稅。這一壁壘暫時將中國電動汽車擋在了門外。現在，美國的政治人物擔心，高關稅不一定能擋的住中國電動汽車。
中國政府公布的一份文件顯示，北京當局已經下決心要盡一切力量，幫助中國電動車突破貿易障礙，拓展國際市場，打造海外供應鏈。中國商務部2月6日公布了去年年底由九個中央部委聯合簽發的《關於支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見》，涉及六個方面的18項政策措施，其中包括提升中國電動車企的國際化經營能力，建立從研發到合規至售後服務等一整套生產和銷售供應鏈，加強給這個行業的金融和信貸支持，推動人民幣跨境結算、營造良好貿易環境、積極支持企業國際商務活動等。
美國國會眾議院中共問題特設委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)主席、威斯康星州共和黨人加拉格爾(Mike Gallagher)和民主黨首席成員伊利諾伊州眾議員克里希納莫提(Raja Krishnamoorthi)去年11月致信美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)，警告「中國（汽車）製造商遲早能消化加征的25%關稅。」
面臨競選連任的美國總統拜登也表示過，他將採取行動保護美國汽車市場。他去年11月對美國汽車工人聯合會(United Auto Workers)成員發表講話時說：「中國一心想要利用不公平的貿易手段主導電動汽車市場，但我不會讓他們得逞。我向你們保證。」美國汽車工人聯合會是一個非常有政治影響力的重要工會組織。
據英國《金融時報》報導，華盛頓已經警告北京，如果中國試圖通過向國際市場傾銷商品來緩解其工業產能過剩的問題，美國和盟國將採取行動。美國財政部主管國際事務的副部長傑伊．尚博(Jay Shambaugh)率領的一個五人代表團2月5至6日在北京與中國財政部官員舉行美中經濟工作組的會談時明確表達了上述擔憂。尚博說，「我們擔憂，中國的工業支撐政策和宏觀政策更聚焦供應，而不是思考需求來自何處，將雙雙向這樣一種局面傾斜，即中國的過剩……將最終變成衝擊世界市場。」報導說，美國最擔心尖端製造業，尤其是清潔能源領域，例如電動車、太陽能板和鋰離子電池等。
全球政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)中國企業事務項目主任安娜．阿什頓(Anna Ashton)表示，進一步提升關稅可能是拜登政府限制中國電動汽車所採取的措施之一，這將會在美國貿易代表辦公室完成對中國的301調查後有所體現。
「作為301關稅審查程序的一部分，我可以想像這樣一種情況：當關稅調整時，也許會提高對中國電動汽車和零部件的關稅，也許會降低對其他產品的關稅。」她說。
中國車企繞道墨西哥
但阿什頓也警告說，僅靠提升關稅可能並不能解決問題，因為包括比亞迪在內的許多中國電動汽車生產商已經開始或籌劃取道墨西哥來規避美國的高關稅。
她說：「如果這些汽車的總裝是在墨西哥進行的，那麼《美-墨-加協定》(USMCA)允許從墨西哥進口的汽車免關稅，那麼這些汽車就可以進入美國，而不會面臨關稅帶來的各種限制。這樣一來，那些為保護美國市場、美國工人和產業而設置的措施就起不到作用。」
《美-墨-加協定》是美國前總統特朗普執政時期，美國與墨西哥和加拿大達成的，被認為是《北美自由貿易協定》的2.0版。即使在世貿組織框架下，從墨西哥進口至美國的乘用小轎車也只需繳納2.5%的關稅，而在墨西哥組裝的部件需繳納的關稅從0%至6%不等。
比亞迪和奇瑞(Chery)都計畫在墨西哥建廠，上汽集團旗下的MG名爵品牌也計畫加強在墨西哥的業務。此外，中國車企吉利(Geely)與沃爾沃(Volvo)共同打造的豪華電動汽車品牌極星(Polestar)計畫在2024年中在南卡羅萊納州投產。
墨西哥汽車零部件行業協會(INA)的數據顯示，33家在墨西哥開展業務的中資企業去年向美國出口了價值11億美元的零部件，該數字在2021年為7.11億美元。與此同時，墨西哥2023年從中國進口了近90億美元的汽車零部件。
美國製造業聯盟(Alliance for American Manufacturing)在一份報告中說：「中國廉價汽車之所以如此便宜，是因為它們得到了中國政府的支持和資助，而中國汽車進入美國市場，最終可能會對美國汽車業造成滅頂之災。」該組織呼籲美國政府堵住中國車企通過墨西哥將電動汽車輸入美國的渠道，防止中國企業在墨西哥生產的汽車和零部件從《美墨加協定》中獲益。
美國貿易代表戴琪今年1月4日給美國眾議院中共問題特設委員會主席加拉格爾和首席民主黨成員克里希納莫提的回信中承認，美國現行的原產地規則為中國企業提供了享受最惠國待遇或自由貿易協定優惠待遇的機會，拜登政府會與國會密切合作，共同評估和應對挑戰。
她在信中還表示，拜登政府將出臺措施，應對中國以國家為主導的經濟方針及其在這一領域使用不公平的政策和做法所實現的中國電動汽車和電池公司的市場主導地位，包括中國國家主導的產業計畫，使用大量補貼和財政支持，控制電動車電池生產所需的原材料，以及其他有利於中國製造的電動車而不利於美國和其他國家製造的電動車的國家支持。
從數據安全入手？
彼得森國際經濟研究所高級研究員加里．哈夫鮑爾(Gary Hufbauer)認為，鑒於美國對中國產電動汽車已經徵收27.5%的高關稅，進一步提升關稅可能意義不大，而且還會招致中國不必要的報復措施。他表示，拜登政府接下來採取何種措施將取決於取道墨西哥進入美國的中國電池或整車規模有多大。「比亞迪或其他中國公司很有可能在墨西哥建廠，然後問題是該廠有多少產品會運往美國，」他說，「如果通過墨西哥路線運往美國的中國產品大幅增加，拜登就會加強這樣或那樣的額外限制。」
歐亞集團的阿什頓也認為關稅不會是主要應對措施。「相反，我認為我們將看到對數據安全問題的關注，以及圍繞各種新型車輛收集的所有信息，無論是幫助停車的感測器，還是麥克風或全球定位系統，以及美中兩國在數據領域已經有如此多的高度關注和國家安全敏感性的事實。」
彭博社援引熟悉內情的人士透露，拜登政府正在考慮對中國「智能汽車」及相關零部件的進口實施限制，這將超越關稅，以解決美國對數據安全日益增長的擔憂。報導還指出，這些措施將適用於來自中國的電動汽車和零部件，無論它們最終在哪裡組裝，以防止中國製造商通過墨西哥等第三國將汽車和零部件運入美國市場。其中一位人士說，這些措施還可能適用於美國有數據擔憂的其他國家。
