长征后的未来十年力，毛泽东的“家”安在中国西北部的黄土高原上，傍着黄河。这里是望不尽的黄土天地，单调而又悲壮的苍凉。流水切割成的沟壑像满脸皱纹，峡谷像锯齿般裂开，深长几百公尺。住宅多是依山挖進的窑洞。
全国剩下的唯一红区陕北，是刘志丹创立的。毛到达时，刘有五千人马，比毛的还多。在本地同情红军的人眼裏，他是个英雄。但当地的西班牙天主教主教，不喜欢他剥夺教堂和富人的财产，称他为“天不怕地不怕的、浑身上下部是反骨的密谋家”。
毛朝刘志丹的根据地出发时，一九三五年九月十二日，对高层说，刘在“领导上不一定正确”。九月中旬，主管根据地的中共北方局奉命前去，肃反”。北方局的人一到就跟刚被蒋介石从南方赶到这裏来的红二十五军联起手来，向刘和刘的战友们开刀。红二十五军人数三千四百，不如刘志丹的武装力量强。但刘没有抵抗。当他从前线被召去後方，途中得知是要逮捕他时，他仍自己走進了班房。
中共大员谴责刘志丹“一贯右倾”说他是“为消灭红军而创造红军根据地的反革命”。他服从党的行为不但不被赞赏为对党忠诚，反而被歪曲来作罪证，说他明知要被捕，“反而不跑，是狡猾的以此使党对其信任”。监狱裏，刘志丹戴著沉重的脚镰，後来长期走路部成问题。酷刑是家常便饭，烧红的铁丝曾捅
進他一个战友的大腿直到骨头上。许多人被活埋。幸存者习仲勋後来说，他被关在瓦窑堡的一个监狱裏，“埋人的土坑已经挖好，我们随时都有被活埋的危险。”
这个时候毛泽东来了一一来扮演一个英明的仲裁者角色。毛传令停 上捕人杀人，十一月底释放了刘志丹等人，肃反被定性为“严重错误”，两个替罪羊受到处分。
毛成了救命恩人，这使他接管陕北根据地时，处在一个再理想不过的地位。那场血腥的肃反使刘志丹和他的战友们大受损害，无职无权，毛得以轻而易举地把他们排斥在领导圈之外。刘志丹作为根据地的创始人，只分给很低级的职务：做由一帮新兵组成的红二十八军军长。毛派亲信做政委，以掌握刘。刘志丹没有怨言，他公开表态支持毛的权威，还要受害的战友们也都听中央的。
毛不想把刘志丹作为敌人消灭，他想借助刘的巨大声望来统治。毛也不想留著刘志丹。刘是本地领袖。毛知道中共迟早要从本地人身上挤榨粮食、金钱、士兵和劳工，这类政策必将引起本地人的反抗，土生土长的干部因为与当地有千丝万缕的联系，容易成为这些反抗的带头人。毛要除掉刘志丹，不过办法跟解决过去根据地裏的当地领导人不同。
在陕北安顿下来不久，毛著手实行打通苏联、接收军火的战略方针。毛的计划是东渡黄河，到富裕的山西省去，在那裏招兵筹款，如有可能建立根据地，再向北去苏联卫星国外蒙古边界。
东征於一九三六年二月开始。就像长征一样，中共宣传说东征是去打日本。其实一个日本人也没打，连日本人的边也没沾。毛招了些兵，掠夺了些财物，但不等靠近外蒙古，就被蒋介石的军队赶回了黄河以西。在这场短短的征途中，刘志丹死去，年仅三十三岁。中共说他死在战场上，但他死的前後一切细节都说明他是被谋杀的。
死的那天是四月十四日，在黄河渡口三交。中共说一挺敌人的机关枪，在扫射進攻的红军时，打中了他的心脏。但刘志丹并没有在進攻的红军行列裏，也没有在两军的交叉火力线上，他在两百公尺外的一座小山上用望远镜观战。如果打死他的真是一挺机关枪，那挺机关枪也太神奇了：它本来在朝一个完全相反的方向
射击，突然一下子转了个大弯，就那么一颗子弹，从两百公尺外准准地射在刘志丹的心脏上，精确度真能使神枪狙击手汗颜。
刘志丹中弹时，有两个人在身旁，一个是政治保卫局的特派员，姓裴，长征时他负责看守红军的金银财宝。另一个是刘的警卫员。根据裴自己的描述，刘志丹中弹後，他叫警卫员去找医生，“当医生来到时，他[刘)已完全停止了呼吸”。也就是说，刘志丹死时，身边只有裴一个人。这样的死法太使人怀疑刘志丹是被裴或警卫员暗杀的。暗杀是政治保卫局工作的重要部分，给“不可靠”的“首长”派的警卫员通常也是政保部门的人。前红七军军长李明瑞就是在被怀疑企图率兵逃走时，被警卫员打死的。红军将领龚楚在计划逃亡时，最担心的也是身边的警卫员。刘志丹死前的一系列事件显示要他死是毛泽东的意思。死前八天，毛下令：“二十八军以後直属於本部指挥”。这意味著，刘志丹一旦死亡，向上面报告就是直接对毛。两天以後，毛任命刘志丹为他迄今一直被排斥在外的“军事委员会”委员。这等於刘擭得全面平反，進入军事决策机构。这样刘死後会被当作英雄对待，他手下的人不会愤怒造反。最後，十三日那天，是毛亲自下令刘志丹去三交的，去的第二天刘就被打死了。
刘志丹下葬的时候没让他的遗孀看遗体。她回忆说：“我要开棺看他一眼，周恩来副王席劝说道：“刘嫂子，你身体不好，见了更难过。”所以没看到。”七年以後终於让她开棺看了，但那时遗体已经腐烂。
那一年毛泽东整饬在延安的中共干部，特别需要根据地的稳定，需要利用刘志丹的名字。他为刘志丹举行隆重公葬仪式，把保安县改名为志丹县，毛亲笔题词，说刘志丹的“英勇牺牲，出於意外”。
在中共史上，刘志丹是唯一一个死在前线的根据地最高领袖。不仅他，他在陕北的左右手乸p在他死的几个星期内先後被打死：杨琪死於三月，杨森死於五月初。也就是说，毛到陕北几个月内，当地的三个红军最高指挥官都“死在战场”。这样的命运在红军裏绝无仅有。
这三个人死了，潜在的对毛造反的本地领袖不复存在。後来，虽然陕北人有过一些小规模反抗，但都不足以威胁中共政权。毛泽东於是安全地在陕北住了十一年。
