很久以前，相传在山青水秀、风光旖旎的鲁东南沂蒙山区的蒙山上，生长着许多人参。其中两棵活了上千年有了灵性，变成了人参娃娃，夜晚经常在山中玩耍。睛朗的月夜，有人在山上见过他俩的身影--一男一女，白生生、胖乎乎的，腰里围着耀目的红兜兜，蹦蹦跳跳，十分可爱。
有一天，远处来化缘的一位黑心和尚得知此事，便想抓到人参娃娃，于是就骑着一头毛驴，带着清风、明月两个小和尚来到蒙山上，建了一座不大的寺，起名叫明山寺。他来后无心念经，白天睡觉，夜晚在山上东游西逛到处寻找。这两个小和尚白天为他砍柴、做饭、割草、喂驴，晚上舂米到深夜，吃剩饭、穿破衣，还经常挨打受骂。
有天晚上，黑心和尚又外出寻找去了，清风、明月正在舂米，只见门外站着一男一女、两个围着红兜兜的白胖娃娃，他俩怯生生地说："我俩帮你们舂米好吗？"清风、明月正愁舂不完呢，就答应了，他们四人一会就把稻谷舂完了。从此以后，每当黑心和尚外出的夜晚，俩娃娃就来帮忙干活，然后一块玩耍，有说有笑，快活极了。
有天夜晚，黑心和尚回来特别早，发现了人参娃娃在屋里玩耍，就轻轻地推开门，猫腰去抓，但人参娃娃立刻不见了。黑心和尚眼睛贼溜溜地转了几转，对清风、明月说："我给你俩每人一根带着一绺红线的针，等胖娃娃再来的时候，偷偷把针别到他们的红兜兜上，松开线，到时候，你俩就可以常跟他们玩了。"清风、明月信以为真，高兴了大半夜。又到了晚上，两个胖娃娃来了，他俩留着胖娃娃玩了一会，依照吩咐别了针，松了线。
第二天早晨，黑心和尚早早起来，顺着弯弯曲曲的红线向前寻去，直到傍晚才在大山树丛深处挖出人参娃娃。黑心和尚暗自高兴："嘿嘿，我就要脱胎换骨立地成仙了......"
他悄悄来到厨房，把人参娃娃放到锅里，搬来一块大石头压在锅盖上。叫来清风、明月说："你俩只管烧火，不许打开，否则就要你俩的小命。"说完就沐浴更衣去了。
清风、明月刚点着了火，忽然一股异香从锅里飘出来，就听里面喊："救救我们。"他俩互相看了一眼，壮着胆子掀掉石块打开锅盖一看："啊？是那俩个胖娃娃。" 清风、明月知道上了当，他俩不顾一切把两个好朋友抱出来，让他们从后院逃走了。临走时，俩娃娃感激地塞给每人一个不知名的小山果，并告诉他们："遇到危险，把它放到嘴里"，身子一闪不见了。
一会，黑心和尚回来，发现清风明月放走了参娃娃，就拿着荆条去抽他俩。清风、明月赶紧把小山果含到口里，只觉浑身发轻，双脚离地。他们赶忙抓住拴在桂树上的毛驴缰绳，没想到毛驴和桂树也拔地而起，向天上升去，树根上夹带的石块、泥土落下来，正巧砸到黑心和尚的头上，顿时他脑浆涂地，一命呜乎了。
清风、明月升到九重天上，被王母娘娘派给万寿山五庄观的镇元子仙人，做了看守"人参果"的仙童；那头毛驴在天上东游西逛，正巧被张果老碰上，收留当了坐骑；那棵桂树被月宫里的嫦娥拦住，栽到了月宫门前。睛朗的月夜，我们还能看到月亮上桂树的影子呢！
逃出虎口的参娃娃，不愿继续在蒙山上久住，便带着他们的家族，离开了沂蒙山区，迁到东北大森林，在长白山安家落户，繁衍生息。
