早先，天宫里有两条龙，一条是金花老龙，一条是青龙。金龙和青龙在天宫尽情遨游，无所事事，玉帝就命这两条龙共同管理盐池，并把池北岸赐名卧龙岗。白天，白云缭绕，分外妖饶；晚上，水月相映，鳞光闪耀。
那年玉帝降旨，解州三年无雨，金龙不忍百姓遭受干旱之苦，便趁晚上兴风作浪，把池水搅得四处飞溅，浇灌着田里庄稼。不料却被土地报告玉帝，玉帝得知后龙颜大怒，下令将金龙召回问斩，并加重解州干旱，改为无雨六年。
盐池旁有座池神庙，主持寺院的老和尚见状叹息道：“这等一个多月无雨，庄稼将要干枯，何不愁煞人也。”金龙的魂魄在空中游荡时，听到此话，心中不服，便产生投胎到解梁的想法。青龙自金龙被斩，在卧龙岗上倍加孤单，便飞上天庭为金龙打抱不平，诉说民间缺雨的困苦，被打入天牢。金龙晚上托梦给池神庙老和尚，请他在六月六日午时，用铜盆接住天上断头台滴下的血水，然后密放七天七夜，这样，他便可转世为人。同情心使老和尚按时用盆接了血水，用大钟盖好。六天到了，寺里几个小和尚等不及，想看看如何造化，抬开钟时，看到盆里有个血球，正惊奇时，忽然一团红云冲起，血球成为小儿，落地便会言语，因为差一天不到期，血气没有消化光，这孩子脸色为此赤红。但小孩的秉性依旧，帮助降雨的惦念仍然未泯。一醒来就嚷着“好热，好热呀”。和尚们用水给他冲洗，一来为降温，二来想冲去赤红。谁知庙内存水用完，仍叫喊不止，和尚心中疑惑，几个人轮着抱他放到盐池里，小孩一到盐池，便如鱼得水，游向纵深，翻腾搅动，整得盐池波浪四起，池水越过堤埝漫向田野，干旱的庄稼又格外茁壮起来，六年干旱，却年年丰收。玉帝闻报，本欲加罪盐池，却被个小孩搅得沸沸扬扬，犯了欺天之罪，便立刻派两名天兵天将捉拿小孩，查是何方妖怪犯上作乱。
小孩在水中和天将斗了几个时辰，由于人小力弱，终于难与匹敌，便向岸边一洗衣妇求救，老妇把他藏到围裙下，瞒过天将，带到池南常平村口。常平有个卖豆腐老汉，清早出门去解梁赶早市，见到路口有个孩子精神疲惫，丹凤眼，卧蚕眉，好生可爱。一问才知无父母，好生可怜。想到自己终有老的一天，便诚心收留于他。老汉姓关，给孩子取名叫关羽。从此以后，生性聪慧，勤奋好学的关羽十八般武艺一点就通，刚刚16岁，便独自去卖豆腐，再过二年收盐、打铁，闲时竟看起《春秋》来。后娶胡氏为妻，生关平。告诉父母，我已有后，可以继宗祀，现汉室衰败，我要报效国家。于是，给郡府上书言表，无回复。又遇邻居韩守二喊冤，说吕熊上与权贵串通，下与亲族土匪勾结，鱼肉百姓，期男霸女。关公一怒之下，杀死吕熊，混出潼关，背井离乡。
一日，他忽然想起当年打铁师傅的生日快到了，一拍脑门：唉呀！怎么连这也忘了，该回家去探望一遭。他趁天黑进村，师傅见情自然不免一番唏嘘，提起父母受害，关公热泪盈眶，又说没有称手兵器，师傅便使出浑身解数，连夜烧炉，直打到月牙偏西，方打得一把弯月好刀。关公嫌轻，又加钢到九九八十一斤，关公才勉强称快。在淬火时，只见一道青光冲天，飞来一条青龙，直冲刀刃而化，众人惊得魂飞胆裂，不知为何，原来是关在天牢中的青龙，远见人间怎么后半夜还火光冲天，灵感使青龙为金龙的精气神感动，掰裂牢窗而下界帮助关公，师傅用手摸摸刀刃与背，感叹道，“神也，真是神刀!”弯月式的大刀，放在地上时，不是刀面着地，而是刀背挨地，刀口朝上，再仔细看刀面上还有一条活龙活现的青龙在徐徐游动哩!青龙偃月刀此时呜呜地叫将起来，师傅侧耳一听，说“这刀不仅靠天水来养，还要人血来养，否则难以发挥。”在场的人赶快抬刀到盐池边，关公挥刀在水中左右乱劈，然后泡入盐水中，盐池的水是蚩尤的血所化，使得大刀愈加锋利。关公应手自如，遇到敌手就会像鹰捉小鸡一样，出其不意。难怪过五关斩六将时，关羽眼一眯，刀一拖，背后使刀也百发百中，神不知鬼不觉地稳取人头。
