【观点】加澳经济已寒意来袭...(上)

2015-01-24 11:45 作者: 生于0715

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【看中国2015年01月24日讯】加拿大和澳大利亚经济正在崩溃中。加澳经济内部存在根本结构缺陷,外部严重依赖中国。随着中国经济开始全面崩溃,加澳经济也开始加速崩溃(本文是笔者对2014年9月24日简短博文《加澳经济悄悄崩溃中》的相对系统分析。当时,国际原油价格在每桶90美元以上)。

加澳经济崩溃主要分为三级,在时间上也形成三步。加澳经济主要通过由表及里、由浅入深的方式,逐级发生崩溃,并且影响到相应的领域。根据时间进展和深入程度,三级崩溃主要包括:1、货币大幅贬值是经济崩溃的先导,反映外贸收入能力持续降低,随着经济崩溃的深入而继续贬值;2、房地产价格开始暴跌,反映吸引外来资金的能力下降,意味着崩溃深入;3、政府和个人被沉重的债务压垮,原有的经济模式难以为继,经济崩溃全面深入展开。根据时间,三级崩溃以三步的方式展开,进而相互交织,相互影响和作用,将加澳经济崩溃推向深入。最终的结果是,加澳经济模式完全瓦解,大量人口失业,大多数人陷入穷困中。经济崩溃后的大萧条将极为漫长,直到新的经济模式建立,逐渐取代旧经济模式,社会以更健康的方式运转。

经济崩溃第一步:大宗产品价格暴跌,推动加澳货币大幅贬值

加澳货币大幅贬值主要基于两方面原因:1、表面因素是,大宗能源原材料价格下跌,导致加澳外贸出口能力减弱,通过货币贬值降低支出能力,以取得外贸收支平衡;2、深层次原因在于,加澳经济的基础结构痼疾,导致对于大宗能源原材料的过度依赖。

加澳经济属于典型的殖民地经济,属于依附依赖型经济。依附依赖主要表现在两方面,一是过度依赖农业和矿业等初级产品,二是过度依赖国际市场,缺乏自身的内生经济基础和自身应变能力。当国际农业和矿业产品价格高时,加澳经济显得发展和兴旺;随着农业和矿业产品价格下跌,加澳经济开始低迷,进而陷入萧条。而且,加澳经济主要依靠国际市场需求,是国际市场的被动跟随者,自身缺乏主动调节能力,或者说缺乏足够的市场应对能力。

国际经济的重大变化,让加澳的殖民地经济呈现大起大落的特点。在20世纪后期,随着新技术革命的深入展开,机电一体化和软硬件集成化的工业产品日益发展,在工业中占据的份额越来越大、售价越来越高。这种工业产品的资源能耗低、产品价格高,也就是智力利润高,因此可以被看作是高附加值工业。日本作为上述工业产品的主要生产者之一,在经济上获得长足发展。与之相对比,初级大宗产品和半成品价格相对下降,占工业品的财富份额也明显降低,相关生产者的经济实际状况持续下降。尤其进入1990年代,能源和矿产的价格暴跌,基本处于谷底价格,让矿产和能源为主的国家处于困境之中。其中,最为直接的反应是,表面是超级大国的苏联经济崩溃,进而在一夜之间轰然解体。与苏联相比,加澳经济虽然相对健康,但是也经受货币贬值和经济下滑的严重影响。不过,进入21世纪,随着中国-世界上最大的血汗工厂-开始发挥强大的作用,资源国家的境况开始发生逆转。加澳经济作为资源生产国,也开始享受空前的利益。

中国的血汗工厂极大地改变世界了经济格局,让加澳经济看上去极为繁荣。中国通过数亿的血汗奴工进行生产,直接改变世界工业生产格局。血汗奴工大量替代高成本的工业技术,让工业技术的作用显著降低。同时,血汗工厂降低产品售价,直接刺激更多的消费。由于中国血汗工厂的模式具有低效、粗放和浪费严重等特点,以及刺激整个世界消费增加,导致世界对于初级资源和能源的需求持续增加。同时,中国开始大规模工程建设,对于各种初级产品的需求急剧增加。在美国金融危机爆发之前,美国经济处于火热状态、美国的两场战争消耗巨大、中国需求急剧增加、世界其它经济体也表现得火热,推动粮食和石油等价格暴涨。在次贷危机之后,世界经济陷入萧条,中国启动4万亿的经济刺激政策。从此,中国进入疯狂的建筑阶段,以钢筋水泥的固化支持所谓的经济增长。同时,美联储开始启动3轮QE大规模印钞,推动美元大幅贬值。随着中国国内的矿产资源、能源和耕地的快速减少,以及经济刺激导致的初级产品急剧增加,对于矿产资源、能源和粮食的进口需求急剧增加。当美元贬值和中国进口需求迅猛增加的双重效应叠加,结果是初级产品价格重回高位。其中,加拿大经济主要依赖的国际原油价格较长时间维持在100美元,一段时间达到120美元以上;而澳大利亚主要依赖的铁矿石价格,也越来越高,甚至在一段时间超过100美元以上。初级产品价格高昂和产销量急剧增加的结果是加澳经济显得极为繁荣,最为明显的指标是加元和澳元与美元相比显著升值,比价比美元还高。

从内在结构上,加澳两国的殖民地经济模式不仅没有得到缓解,反而更加强化。首先,加澳具有发达工业国家的基础。加澳不仅具有丰富的矿产资源,地广人稀,经济地理条件得天独厚。更重要的是,加澳社会在传统上属于基督教社会,文明程度高,综合教育资源力量雄厚,民众教育水平高,社会互助意识强等等。由于拥有高素质的工程师和技术工人群体,加澳的生产组织能力强,可以快速建立完整的生产链条。同时,加澳在金融领域也具有较强的能力,银行系统完善、保险市场竞争力较强,也在积极发展股票和债券市场。当文明程度高和自然条件优越相结合,形成加澳经济的发达工业国基础。而且,加澳两个也被视作发达工业国家,人均国民生产总值和收入都居于世界前列。但实际上,作为英国前殖民地,加澳经济具有典型的殖民地经济特征。殖民地核心的特征是,经济依附形态明显,缺乏长期发展意识。而如果矿产资源价格长期低迷,会刺激加澳的社会资源运用,提升高附加值产品的发展能力,推动高附加值的工业创新。但是,当国家可以依靠初级产品轻松赚钱,而且在加澳元大幅升值的背景下,高附加值工业创新被严重遏制。加澳经济在表面繁荣之下,实际在强化初级殖民地经济。更明确地说,加澳经济已经被绑在中国经济的战车上,成为中国经济的附属。

随着中国经济开始不可逆转的崩溃,期货产品价格开始崩溃,加澳经济开始承受第一波冲击。在中国政府经济刺激的背后,是社会债务的急剧增加。从2011年底开始,中国经济的资金链已经开始断裂,也就是大量债务难以偿还。不过,由于中国政府控制几乎所有的金融资源和宣传机器,有能力对既有债务欠债不还,并且将剩余资金进一步用于各种钢筋水泥建筑。同时,美国开始第三轮QE,强有力地推动美元流入中国,支持中国的资金运转,延长中国资金链断裂的过程。从2013年底开始,中国的债务已经开始全面违约,社会资金链已经无法维持。同时,美国如果继续进行QE,将加速自身的崩溃,也开始逐渐减少和停止QE。从2014年四季度,随着美元加速升值,中国经济已经进入不可遏制的加速崩溃。表面上,石油价格下跌是因为美加等国的石油供给增加,加剧世界石油供应过剩的结果。但同时,中国的需求乏力,导致世界需求不振,开始起到更加显著的作用。虽然各种分析机构都在指望中国继续进行经济刺激,幻想中国持续拯救世界。但是,中国实体经济已经崩溃,并且开始引发中国整体经济的崩溃。而期货市场作为先导性指标,已经开始预见到这样的崩溃,传导到石油和铁矿石价格,推动加澳货币贬值,加澳经济开始承受重大冲击。

期货和现货价格暴跌只是开始。在初期,中国的国企投机商会利用价格暴跌的机会,大量增加进口,在短时间内增加对于大宗产品的需求。虽然加澳生产商在价格上遭受损失,但是能够在一定程度上从销量上弥补。但是,随着中国从经济全面崩溃走向社会崩溃,对于各种大宗产品的需求将从短期增加,迅速变为锐减,直到完全消失。 根据中国海关统计数据,2013年,中国石油进口量达到2.82亿吨。而美国能源署(IEA)在2013年10月就发表报告,认为中国将超过美国,成为世界最大的石油进口国。而在钢铁方面,中国2014年的粗钢产量达到8.23亿吨,接近世界其它地区的总和。而在2014年全年,中国铁矿石进口总量达9.325亿吨。随着中国经济开始全面崩溃,各类建筑工地停工的状况在全国范围快速蔓延。随着需求快速消失,同时由于债务压垮社会,再也贷不到款的钢材贸易商、钢铁厂、铁矿石进口商、石油垄断企业,都将开始大幅停转。在各港口码头和仓库堆积的铁矿石和钢铁将无人问津,中国铁矿石进口将快速全面消失。石油进口消失的时间虽然会晚于铁矿石,但是状况将类似。同样道理,中国对于其它矿产资源和大宗产品的需求,与石油和铁矿石进口的状况类似,结果也将类似。当中国的2.82亿吨原油和9.325亿吨铁矿石的进口需求消失,结果将意味着什么? 只要稍微有点经济常识的人,都会有较为明确的判断。

加澳货币贬值也只是最初的经济自动调节手段,随之而来的是加澳经济的滞涨局面。加澳货币面对大宗价格下跌,即时进行贬值,增加进口品的价格,引发和加剧通胀,造成民众支出增加。 另外,由于经济的传导因素,在大宗产品价格暴跌后,需要一段时间才能够逐渐传导到经济中。在最初,矿产企业面对大宗产品价格暴跌,会发生利润减少,甚至亏损的情况。 虽然货币贬值,也难以弥补利润减少的数额。矿产企业会开始减少招工,减少员工的奖金,压缩各种管理费用,减少各种投资支出。而反应灵敏的股票和债券等金融市场,也会发生相应的价格向下波动,减少股票和债券持有人的纸上财富数额。经过一段时间后,直接行业的收入开始明显下降,而相关支持行业的收入下降则更加显著。通过逐渐传导,加澳经济外部收入减少的影响,逐渐蔓延到社会不同领域。这样的结果是,加澳经济开始陷入滞涨,也就是通胀上升、收入下降和财富减值的多重困境中。 (待续)

(供稿单位:中国经济文化研究所)


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