中國股市:1500億熱錢驚心大撤退 瘋狂拋售
瘋狂拋售是國內A股慘烈下跌的直接誘因
近幾天,A股連續大跌,在1200點的心理關口上下反覆。真正的原因是什麼?是「兩會」預期落空,是經濟數據不樂觀讓宏觀調控預期再度迫使基金翻空,還是保險公司因為博弈而採取的贖回行為間接讓基金重倉股死掉?或許這背後還有更神秘的力量。
消息人士昨日向記者透露,真正的主角其實是從多方途徑進入A股市場賭人民幣升值的 1500億元海外游資,正是他們的瘋狂、不計成本地拋售,才導致了目前如此慘烈的股市局面。最可怕的是,「最壯觀的殺跌」尚未來到,而真正的大限將在4月30日左右降臨,那將是「熱錢」驚心大撤退的時刻。
而從事基金、私募的幾位業內人士也向記者透露出了其中微妙的信號。
押賭人民幣升值 一年大限已到
據消息人士介紹,此次正在撤離A股的1500億元游資只是去年5月賭人民幣升值的1000億美元中的一部分。其中大部分資金湧入了香港H股市場,另一部分資金流向了上海、杭州等地的房地產市場,一度使該地的房價暴漲。雖然賭人民幣升值沒有成功,但在H股市場和房地產市場上的一番興風作浪,使得海外游資依然獲利豐厚。
「雖然這1500億元在A股上市沒掙到錢,但是也不得不在4月30日前迅速離場。前一段主殺的股票就是一線品種,像聯通、武鋼等強勢股莫名其妙地下跌,都是出自他們的手筆。近期,如中集集團等二線強勢股突然出現大量拋單,也是由於他們使然。」
在向記者解釋了近期大跌原因後,這位消息人士繼續解釋為何4月30日為大限,「這與 '熱錢'的資金性質有關,像這種賭人民幣升值之類的大規模'熱錢',既要繞道通過各種途徑進入,又要考慮在海外籌集資金時所付出相當高的融資成本。因此,大多只能承受一年的期限。我們也是從其去年5月進入中國的消息大致推算的,估計誤差不會很大。」
從香港上海樓市股市全面撤退
在解釋完近期A股市場出現的種種離奇下跌後,這位消息人士向記者表示:「目前這 1000億美元是在有步驟、有計畫地全面撤退。大家如果感興趣的話一定已經發現,香港H股近期跌幅很大,包括花旗、摩根等大投行都在抓緊出貨。熟悉的人應該知道,這些大投行的錢可不一定都是自己的自營盤啊,這裡有多少是'熱錢'不得而知,但我敢說肯定有。另外一個就是近期上海等地的房價也出現了下跌,雖然這表面上看只是國家相關政策所誘發的,但業內人士都知道,絕不會這麼簡單。可以看得出來,海外游資戰略性的大撤退已全面展開。」
至於為何海外游資即使沒在A股市場上盈利也要急於出逃,這位消息人士解釋道:「在他們的三大主力投資市場上,只有A股沒掙到錢,但並不等於他們就賠了錢。如果大家近期注意了香港和芝加哥兩個市場開闢了中國上證A股指數期貨的消息就會知道,這些'熱錢'已經在海外市場狂賣指數。從這點看,他們的策略是成功的,海外的盈利應該可以對沖掉A股市場的損失,所以不能說他們在A股市場上吃了多大的虧。由於大限將至,面對投資者的贖回壓力,他們必須快速地賣掉一些基本面沒問題的好股票,這也是形勢所迫,也正是大家對好股票為什麼突然下跌找不到正常理由的根本原因。」
股市將再跌150 到1041點見底
如果這位消息人士所言屬實的話,1500億元海外游資的全面撤離將給上證指數帶來多大的跌幅?
該人士直言,見底的點位將在1041點。他表示:「一是因為這是中國證券市場十餘年來的平均值,二是因為按照成交量換算,1000億元的交易量可以推動股指上升100點,那麼反過來推算,1500億元至少將帶來150點的跌幅。而現在只是下跌的開始,越臨近大限,越可能會出現大規模的快速殺跌,這是業內的常識。」
在採訪的最後,他表示不要懷疑1500億元資金的數額:「還記得去年年底傳言管理層準備了救市基金吧?當時很多人都當是利好,其實不然,這救市基金根本不是救當時股市的,恰恰是有遠見地為這次游資出逃做準備的,未來很快就應該派上用場。」
強硬手段 成功逼退「熱錢」
就此,記者又求證了包括基金經理、私募操盤手等在內的業內人士,並得到初步認可,針對一些消息在四個方面印證了「'熱錢'大撤退」的可信性。
一是此前傳出的各家QFII在用完了申請的額度後,因為繼續看好中國市場,所以就向管理層提出加大投資額度的請求,他們的目的就是想接走海外游資撤退後放出的籌碼;二是已有媒體報導,近日股市在尾盤出現了神秘買單,這也暗合了傳說中的救市基金可能已經準備行動了;三是近一段時間管理層面對下跌中的民怨採取了一反常態的「不作為」,這讓人很難不聯想到中央政府對待此類事件的習慣態度--暫時犧牲掉眼前部分利益,用強硬手段逼其撤退,就像當年中央政府聯手港府在匯市狙擊海外對沖基金;四是管理層急於讓保險資金進場,也有讓其接貨的用意。
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