誰為中國持有巨額「兩房」債買單?
最擔心的事情還是發生了!週三美股有兩隻股票出現暴跌,兩大抵押貸款巨頭房地美及房利美可能會在7月8日左右被強制退市的消息震撼股市。由於中國持有大量的兩房債,各方開始熱議兩房退市可能帶來的影響。
兩房股票股價跌破1美元
房地美週三公布的信息函表示,根據聯邦住房金融局的指示,房地美將把在紐交所上市的房地美普通股以及優先股退市。與現在的情況形成巨大反差的是,兩房的股票曾在2007年時維持高於60美元每股的高價,但隨著次貸危機的爆發,兩房股票開始了一路暴跌,最終於2008年9月雙雙跌破1美元。
聯邦住房金融局週三表示,房利美的股價已經連續30個交易日低於1美元每股,而房地美的股價也長期徘徊於1美元左右。根據紐約證券交易所的規定,要麼短期內提高股價,要麼退市。消息一出,由於擔憂可能出現的風險,週三午盤房利美股價一度暴跌46%,而房地美則一度暴跌48%。
「退市是一種監管當局為保護投資者財產所進行的簡單舉措。」聯邦住房金融局副局長Edward J. DeMarco如是認為。
美國磁石基金金融工程研究員王宇涵表示:「兩房的股票早就該退市了,它們本來就不該上市,所以退市反而是好事。兩家公司自從危機之後基本上已經是美國國有了,它們起的是政府代言人的功能,但是名義上卻要為股東謀利益,這是很矛盾的事情。」
金融危機後,美國政府為了挽救房地美和房利美兩家貸款擔保公司,已經累計投入了1450億美元,美國有經濟學家預計,要完全解決兩房的問題,政府需在2012年前累計投入4000億美元,但是房地產市場的持續低迷,也讓歐巴馬政府在重組兩巨頭時變得畏首畏尾。
目前兩房都表示還要在美國證交會走退市手續,最早的退市日可能是6月28日,最遲不超過7月中旬。房利美將從紐約證交所和芝加哥交易所退市,兩房的股票今後將在場外櫃臺市場交易。
兩房債券能否得到保障?
兩房股票退市的消息同樣刺痛了中國資本市場。自2008年房地美及房利美破產保護後,市場上關於中國持有巨額兩房債券的消息就不脛而走,總持有3760億美元、中國銀行持有超千億美元等消息甚囂塵上。
對於具體數字,記者採訪了多位銀行業內人士,沒有得到答案。一些有政府背景的學界人士更是集體沉默,社科院世界經濟與政治所跨國公司研究室主任魯桐說:「這個問題外人很難說清楚,不排除中美兩方私下以協議方式解決。」
德邦證券宏觀分析師陸興元表示:「從這幾天的大幅拋售可以看出,受衝擊最大的是股票持有者。債權在企業破產時優於股權,所以兩房債的本金是安全的。」至於有消息稱銀行業內對兩房退市存在「禁言令」,陸興元認為,當前是農行上市的關鍵時期,監管層可能是擔心媒體熱議後對國內銀行業產生不利影響。
兩房的退市在分析人士眼中,被視為美國政府改革公有制「私企」的實質措施。金融危機後美國政府向問題機構大量輸血導致了一系列的後續問題。由於救助兩房遲遲未能見效,各方對佔美國抵押貸款市場近60%的兩房將會採取怎樣的措施極為關注。財經評論員葉檀最近就表示,美國政府含糊的語言,意味著兩房債券能否得到有效的保障存太大變數。
来源:華夏時報
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