全球金市持續西金東移
【看中國2013年08月18日訊】「中國大媽」VS「華爾街」,是對今年第二季度全球黃金市場的最戲劇化的描述。而世界黃金協會(WGC)的最新報告顯示,在這場東西方的遠程角力中,「中國大媽」和「印度大嬸」合力以小幅優勢戰勝「華爾街投機者」。
「全球市場第二季度出現了一個很明顯的分水嶺,就是西金東移。」世界黃金協會遠東區董事總經理鄭良豪(Albert Cheng)8月15日在上海接受《第一財經日報》記者專訪時表示,「西方的投行、對沖基金、機構投資者在市場拋售黃金倉位,但印度和中國市場吸納了超過900多噸黃金,超出了西方社會尤其是ETF減倉的400多噸,造成此消彼長的局面。」
世界黃金協會昨日發布的第二季度《黃金需求趨勢報告》顯示,近期金價下跌極大地刺激了黃金需求,第二季度黃金需求總量達到856.3噸,價值390億美元。較低的金價推動季度金飾需求再次狂增,其中以印度和中國最為顯著。不過,黃金消費投資被ETF大量減持所抵消,反映出西方投資者對美國經濟更為積極的前景持樂觀態度,以及對美聯儲即將縮減量化寬鬆(QE)貨幣政策的預期。
報告顯示,第二季度平均金價為1415美元/盎司,同比下降12%。按價值計算,2013年第二季度黃金需求量價值為390億美元,同比下降23%。
「中國大媽」與「印度大嬸」們在第一季度展示能力之後,第二季度再次出馬,將金飾需求價值推高到接近創記錄水平。
報告顯示,全球範圍內,第二季度金飾總需求量上升了37%,由去年同期的421噸攀升至576噸,達到了自2008年第三季度以來的最高水平。其中同比增長最顯著的是印度、中國、中東和一些亞洲小國。中國的需求量同比上升54%達153噸,印度則上升51%。而全球其他地區對金飾的需求量也顯著增加,如中東地區上升33%,而土耳其上升38%。
此外,全球金條與金幣銷售同比上升了78%,首次單季超過500噸,達508噸。在中國,金條和金幣的需求量同比激增157%達123噸,印度則同比躍升116%並創下122噸的記錄。
報告顯示,合計金飾需求以及金條與金幣的投資需求,全球對黃金的消費需求在該季度達到了1083噸,同比上升53%。
黃金消費市場再次由全球領導者中國和印度主導,兩國共佔全球金飾需求的近60%,以及全球金條和金幣需求總量一半左右。中國市場的黃金消費需求繼續大幅攀升,在第二季度總計達276噸,同比上升87%。投資者預期金價未來將上揚,因而以較低的價格提前買入。
印度消費者也顯示出對黃金持續而強勁的需求。近期政府所採取的抑制黃金需求的措施在本季收效甚微。消費者需求量為310噸,同比上升71%。
鄭良豪表示:「中國市場對金條與金幣的需求處於歷史高位,而對金飾的需求也同比上升了超過50%。這樣強勁的金飾需求是不同尋常的,因為往年第二季度都是春節旺季過後的傳統淡季。通常,中國投資者在價格上漲時買入黃金,而在目前黃金價格下行時仍有如此旺盛的需求,表明中國消費者對黃金保持著充足的長期信心,其他投資產品的黯淡表現也進一步鞏固了他們的這一觀點。」
與創記錄的金條和金幣需求相比,創記錄的ETF減持也是二季度亮點。
作為對美國經濟復甦前景的回應,大量對沖基金和投機性投資者減少倉位,導致第二季度黃金ETF加快減持。第二季度的結果是, 去年佔全球黃金需求6%的黃金ETF的持倉量該季度下降了402噸。
根據美國證券交易委員會(SEC)週三公布的信息,第二季度,鮑爾森公司將SPDR持倉從一季度末的2180萬股削減到1020萬股,索羅斯基金管理公司索性拋空了所持有的530900股。SPDR基金是全球最大的黃金上市交易基金(ETF)產品。
鄭良豪告訴本報記者:「這其實是個好消息,因為這證明他們已經拋過,也說明未來拋售空間有限。過去三個月,這些大的投行贖回ETF、換作實金運回東方的情況每天都有所減緩。」
報告顯示,今年第二季度「金條和金幣需求」與「ETF需求」這兩股力量的分歧進一步擴大,但前者略超後者——換句話說,「亞洲大媽」一定程度上打贏了「華爾街投機者」。
兩者分歧體現了投資細分領域從西方到東方的重心轉移。
世界黃金協會投資部董事總經理郭博思(Marcus Grubb)表示:「第二季度延續了我們在第一季度所看到的市場再平衡趨勢,由ETF出售而湧向市場的黃金恰好遇上了新一波對金條、金幣以及金飾的需求。這一輪對金條與金幣激增的投資席捲了世界各大主要市場,尤其是在中國與印度兩個世界最大的黃金市場。倫敦金銀市場協會的最新數據也印證了這次西金東移:6月,在亞洲強勁的實際需求的提振下,全球各黃金清算機構賬戶間的黃金交易量再創12年新高。」
報告顯示,「西金東移」或成為未來幾個季度的特徵,投資需求重心從西方重新回到東方,特別是隨著中國和印度進一步強化其主導地位。
與此同時,各國央行連續第10個季度成為黃金的淨買家,淨購買量達71噸,進一步延續了自2011年第一季度以來各國央行持續購金的趨勢。此外,科技部門用金需求仍然保持穩定,總計104噸,同比上升1%。
在供應方面,金價變動對黃金市場的供應產生了影響,造成黃金回收銳減。第二季度黃金回收量下降了21%而金礦產量同比上漲4%,總供應量同比下降了6%。原因主要是隨著金價下跌,獲利減少,發展中市場的消費者不願賣出他們持有的舊黃金。
来源:第一財經日報
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