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恒大集团清算听证会推迟再获债务重组喘息机会(图)

作者：文龙发表：2023-12-04 20:29

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恒大集团再获债务重组喘息机会。（图片来源：Adobe Stock）

【看中国2023年12月4日讯】（看中国记者文龙综合报导）中国房地产开发商恒大集团12月4日表示，香港高等法院再次推迟了恒大的清算听证会，延迟至2024年1月29日举行。恒大集团再获债务重组喘息机会，目前债权人诉求不一。

恒大集团再次获得债务重组喘息机会

中国恒大集团12月4日表示，香港高等法院再次推迟了恒大的清算听证会，延迟至2024年1月29日举行。这使恒大获得将近两个月的时间，来敲定向海外债权人提出的债务重组计划。

恒大集团在全球负债超过3000亿美元，恒大集团旗下房车宝的投资者佳盛环球（Top Shine Global）2022年6月提交了清算申请，至今为止清算听证会已7次延期。

香港高等法院法官陈静芬（Linda Chan）曾在10月29日表示，12月4日的听证会是对恒大清算令做出决定之前的最后一次听证会。

出乎意料的是，关于这次延期，清算申请人的律师并未提出反对。

清算听证会延迟的消息一出，恒大集团股价立即扭转了当天早些时候的跌幅，涨幅超过13%。

总部位于广州的恒大集团2021年底出现境外债务违约，成为中国房地产行业被卷入的债务危机的典型代表。据了解，上周该公司紧急修改债务重组计划以避免清算。

据路透社报道，恒大特设债权人小组的法律顾问、凯易律师事务所（Kirkland & Ellis）合伙人尼尔·麦克唐纳（Neil McDonald）表示，“相当令人惊讶的是，恒大获得了更多时间来重新考虑其计划”。

然而他表示，如果恒大集团不能提出获得所有债权人接受的计划，那么很可能在下一次的听证会上被清算。

法官要求清算申请人在下一次听证会前一周通知其他债权人，以便在其决定撤回申请时，这些债权人可以根据需要继续采取行动。

在被媒体问及如果申请人撤回申请，麦克唐纳所代表的债权人是否会申请清算恒大时，麦克唐纳表示：“我们将在29日（2024年1月29日）之前看看该公司所发生的情况，如果没有任何变化，那么是的。”

恒大集团的律师则告诉法庭，恒大预计在接下来的五周内将完善其债务重组方案。

恒大集团的律师表示，根据修订后的条款，恒大将向债权人提供的股份，分别是中国恒大集团17.8%、恒大物业集团21.6%以及恒大新能源汽车集团28.5%的股份。

为同一债权人小组提供咨询服务的投资银行美驰投行（Moelis & Co）常务董事伯特·格里塞尔（Bert Grisel）表示，他们的客户坚决拒绝恒大修订后的计划，因为这比他们在清算中有权获得的部分更少。

澳新银行中国信贷分析师孟婷（Ting Meng，音译）表示，“清算对债权人没有什么好处，但要得到一个让所有人都满意的债务偿还计划是极其困难的，这就是债权人与恒大陷入僵局的原因。”

恒大集团债权人诉求不一

恒大集团必须提出债务重组或清算的最后计划，随着倒计时启动，律师称清算人需要做好完全归零的准备。

今年4月份，一群持有数十亿美元恒大债券的国际投资者支持恒大集团重组。

消息人士透露，鉴于投资回收前景黯淡，以及对房地产开发商未来的担忧日益加剧，债权人不太可能接受恒大的新提议。

两位消息人士称，在香港高等法院就清算申请作出裁决之前，恒大集团提出将境外债权人持有的部分债务转换为恒大和两家香港上市公司的股权，并以境外资产支持的不可交易“凭证”(certificate)偿还其余债券。

其中一位消息人士表示，境外资产包括恒大在其它公司的少数股权，及其应收账款，恒大在成功处置这些资产后，将赎回这些凭证。他补充说，该计划预计不需要监管部门批准，因为中国监管机构已禁止恒大发行新债券。

消息人士称，许多债权人对恒大的债务重组条款表示不满，因为这些条款意味着投资将大幅削减，这迫使恒大必须拿出更多诚意，提供更多好的条件。

不过，也有个别债权人提出不同的主张。12月2日，香港《南华早报》(SCMP) 报道称，中国恒大集团的一个主要境外债权人集团支持恒大维持经营而非破产。

该集团拥有约20亿美元由恒大担保的离岸票据，该集团12月1日晚间发表声明，敦促恒大旗舰子公司恒大地产继续运营，以确保房屋竣工和交付。

“恒大的任何利益相关者，无论是客户、供应商、债权人还是（中国）政府，都不会因为恒大破产程序而受益，”该声明称，“这样的破产程序只会损害确保项目及时完成、房屋及时交付以及确保恒大持续经营的长期目标。”

英国《金融时报》(Financial Times)报道称，债券持有人顾问表示，破产清盘的命令可能会导致恒大集团“失控崩溃”，对中国其他开发商以及中国企业在国际资本市场筹集资金的能力产生“灾难性影响”。

香港私募股权公司开元资本首席投资官布罗克・西尔弗斯(Brock Silvers)表示：“如果进入清算，剩下的选择可能对海外投资者来说不太容易接受。”

许家印被抓后恒大集团内讧

11月29日午间，中国恒大发布公告称，其已经关注到恒大物业于11月28日发布的公告，有关金碧物业（恒大物业子公司）就20亿元（人民币，下同）存单质押担保被银行强制执行一事向中国恒大及三家关联公司提出追偿的公告。

中国恒大称，截至目前未收到广州中级法院就金碧物业提出诉讼的通知。中国恒大在公告中称，将咨询法律意见以维护合法权利，也将适时就上述诉讼的任何重大进展刊发进一步公告。

11月28日，恒大物业发布公告表示，有关其约134亿元存款质押被相关银行强制执行一事，其全资子公司金碧物业对深圳启航金属材料有限公司、贵州广聚源房地产开发有限公司、恒大地产集团贵阳置业有限公司、恒大地产集团有限公司及中国恒大集团就金碧物业约20亿元存单质押担保被银行强制执行的追偿事宜已向中国广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求相关责任方偿还款项约19.96亿元及暂计利息约1.5亿元。

恒大物业在公告中表示，其已于2023年11月28日收到法院正式接受立案的通知。

在公告中，恒大物业强调，根据董事会及其法律顾问的分析，诉讼不会对其日常业务经营产生重大不利影响，此外也将继续尽全力对相关存款质押进行追讨，并将适时就上述诉讼的任何重大进展或所采取的任何其它行动刊发进一步公告。

中国恒大在9月28日晚间在发布公告：接到有关部门通知，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。

据悉，许家印二儿子许滕鹤也被带走调查。许滕鹤在恒大集团担任财富总经理，深圳市警方9月16日通报采取刑事强制措施的杜亮，是他的下属、恒大财富负责人。

来源:看中国

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