中信國金私有化方案公布 溢價低於預期
受私有化方案影響,昨日復盤後的中信國金高開高 走,大漲8.25%,收於6.170港元,盤中最高上摸6.4港元 ,成交額達5.7億港元,而中信銀行則大跌4.81%,收於 4.950港元。
溢價低於投行預期
受私有化方案影響,此前中信國金於6月3日起停牌 ,至昨日發布公告後復盤。公告稱,按中信國金停牌時 中信銀行H股每股5.44港元收盤價計算,此次安排註銷每 股計畫股份的註銷代價(即一股中信銀行H股及現金1.46 港元),較中信國金6月2日每股5.7港元的收盤價溢價約 21%。若按中信銀行本週二(6月10日)收盤價5.20元計算 ,則溢價約17%。公告稱,此次收購計畫的對價將為17. 8億股中信銀行H股以及約26億港元現金 (假設已發行期 權全部被執行且可轉換債券全部被轉換)。
而這一溢價明顯低於之前國際投行的預期。此前美 林估計,中信集團將付出高於每股9港元的作價應付,較 停牌前5.7港元價格存在58%的溢價。而此次公布的私有 化方案,明顯低於美林估計的9港元或以上水準。美林因 此維持中信國金的"買入"評級,目標價6.7港元。瑞信 之前則預測中信集團出價將達每股7.32港元,較中信國 金股價溢價28%。
近期,內地銀行在港動作頻繁,如招商銀行收購永 隆、工商銀行在港參與投行業務等,如今中信國金私有 化又引起廣泛關注。對此,海通證券分析師範坤祥指出 :"中國銀行業已經站在了混業化和國際化的門檻上,都 希望通過收購、入股來推進上市銀行的國際化和混業。 未來一二十年這方面的動作會更多,很多上市銀行會選 擇香港作為其出發的第一站。"
BBVA增持中信銀行可能性大
中信國金在公告中表示,交易後中信集團將向西班 牙對外銀行(BBVA)轉讓中信國金部分權益,令中信集 團對中信國金的持股量由55.16%升至70.32%,BBVA對中 信國金的持股量則由14.51%升至29.68%。
同時,交易完成後,中信國金將所持有的中信銀行 股本15%,分派予中信集團及BBVA,中信集團向BBVA轉讓 若干的中信銀行股權,令BBVA對中信銀行的持股量,由 4.83%增至10.07%,中信集團對中信銀行的持股量保持6 2.33%不變。
範坤祥在接受 《每日經濟新聞》記者採訪時指出, 私有化之後中信國金股權結構會簡單一些,整個中信集 團未來無論是和BBVA合作,或者是上市、資產置換等股 權運作,都會更為便利。
範坤祥分析說,BBVA在今年行權增持中信銀行的可 能性很大。"BBVA增持中信的可能性有,而且不小,因 為它的增持價格也不高,"範坤祥說,"今年的增持價 格初步協議定的是3.25元,還可以提高一點,沒有達到 價格上限。"
一般來說,戰略投資者持股比例越高,對上市公司 的扶持力度也會越大,增持對中信銀行未來業績增長有 一定促進效應。
来源:每日經濟新聞
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