陶冬:股市继续摸高 商品反弹尤猛
发表:2009-04-20 11:28
知名分析师陶冬在其最新的博客文章中指出,银行 业绩优于预期,其实算不上什么大新闻,不过英美银行 借贷重现活跃值得关注;商品市场的升温更是超过股市 ,一旦资金回流,农产品价格的反弹可能最快。
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以下是陶冬最新博客文章全文:
银行超预期的业绩和两家金融机构提早还款(TARP )的言论,让疲惫的公牛又喷着白沫跑了一圈,全球股 市连升六周。上周美国巨型企业的季报纷纷好过预期, 舒缓了市场的焦虑,资金继续流向股票和商品市场。表 现风险意识的iTraxx又降低7.6基点,跌至近月低位,C DS市场也明显转好。
由于政策利率和LIBOR接近于零,利率差扩大,再加 上按揭重组,银行赚到钱并不令人意外。个别银行还利 用放宽的会计准则评估资产,所以金融业盈利算不上大 故事。反而美英银行借贷开始活跃值得关注。英国银行 在危机前每月大约借出50亿英镑,危机后贷款降到10亿 ,但最近已回升至每月40亿英镑。
商品市场持续升温,近来涨势猛过股市,中国需求 重新成为炒作的题材。大豆价格再创新高。相对于工业 商品,农产品的需求下滑较小,一旦资金回流,农产品 价格可能反弹得最快。当然农产品价格走势,还要受今 后几个月的气候影响。
本周四欧洲公布四月PMI(采购经理指数)(35 vs 上月33.9),欧洲央行开例会,但不会调整利率。同日 美国三月房屋销售预计为4600K(vs 4720K)。周五英国 公布第一季度GDP(-3.8% vs -2%)。同日美国有三月新 屋销售数字(330K vs上月337K)。
来源:钜亨网
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