房子最後拼的不是位置而是「屋頂」?
原文標題:內環有房沒用,以後拼的是你家有一個「屋頂」
【看中國2018年1月29日訊】光伏這個行業在這兩年,尤其是2016年開始,出現了巨變,2016年的光伏行業,很像2014年的新能源車行業,出現了臨界點突破的加速度。中國光伏空調遠銷美國,中標全球最大的訂單;行業龍頭開始開足馬力,加大產能擴張力度。這個曾經超級火爆的光伏行業,經歷多年的沉寂和行業洗牌之後,最近又開始變熱鬧了。
大多數人這些年都沒有太關注過光伏,因為在多數旁觀者的眼中,第一印象都是:行業老大不在幾年前都破產了麼?然後,大家都認為這個行業昨天很慘烈,明天很美好,但是今天在哪裡,不知道,就像玻璃瓶裡的青蛙,看起來前途一片光明,但就是蹦不出去。
如果你稍加留心會發現,這個行業在這兩年,尤其是2016年開始,出現了巨變。這一年新的裝機量達到2015年的1.3倍,中國已經超過了美國,成為了全球光伏裝機量最大的國家。2016年的光伏行業,很像2014年的新能源車行業,出現了臨界點突破的加速度。
這一次的產能擴張和上一次有本質的不同。上一次產能大擴張出現在2007-2010年,當時是在國內扶持政策和海外巨額補貼之下,出現行業惡性競爭。惡性競爭是指即使成本高利潤薄,但是為了搶佔市場,大家殺價競爭。
2016年以來這一輪產能擴張,不是惡性競爭擴產出來的,而是幾個行業龍頭公司主導之下的擴張。從2017年的中期財報可以看到,行業幾家主導企業的毛利率突然開始躥升,這恰恰是競爭不激烈的信號。
經過幾年的洗牌,生產單晶硅、光伏組件和系統的幾家公司,都獲得了巨大的規模優勢,從而不斷降低了生產成本。同時,因為有了規模優勢,就敢於加速投錢研發。要知道我們經常質疑很多公司不思進取不愛投錢搞研發,本質上是因為它產能和銷量不行,根本撐不起研發費用。但是有了規模之後,這一切都迎刃而解了。
算一筆成本賬,光伏的成本主要包含兩塊:一次性設備投入成本,還有後續持續投入的使用成本。通俗來講,就是安裝設備花多少錢,後續每度電費多少錢。
無論光伏還是新能源車,都可以用這個思路來算賬:它未來會消耗你多少現金流?比如加油的油錢、充電的電費、光伏的上網電價。把這筆未來的現金流用無風險利率折現回到現在,再加上設備的投入成本,這個數字誰更低,你就用誰。
一個驚人的發現,2007年-2017年,光伏組件的平均成本,美國十年間下降了77%,中國下降了90%。這一組數據呈現了非常完美的指數形態,就是隨著時間推移,成本下降的速度在不斷加速,這個加速度正好到了2016年達到了最大,不再進一步加速了。這是一個隱藏的伏筆,這是否說明,技術和工藝,已經進入了臨界點,而很難在短期把成本壓得更低了呢?
因為設備成本的下降,光伏的上網電價出現了大幅的下降,中國目前光伏上網電價在0.4-0.85/度,很明顯,在某些省份,光伏的上網成本已經比火電還要低了。這在幾年前是一件根本不敢設想的事情,但是中國現在已經基本做到了。
最後簡單小結:
這兩年因為研發投入、工藝提高和企業規模優勢,光伏行業的成本出現了巨大而快速的下降,我們期盼的平價光伏時代,未來已經到來。
但是風險在於,光伏總的裝機量還是不夠,因此當城市用電峰值時期,光伏就不行了,還得靠火電來調峰。
其次,美國和印度已經開啟了反傾銷申訴,這對於我們正在擴產能的企業來講,出口面臨很大的不確定性。
最後,對於個人來講,分布式家庭光伏以目前的組件成本和上網電價來看,賣電現金流回報率達到12%以上,在長期來看,這又是一個不可思議的高回報率,所以以後恐怕拼的不是誰在內環有套房子,而是你家是不是比他家多了一個屋頂。
責任編輯:辛荷
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