中國9萬億元到海外 一文詳解資金流向(組圖)

2017-12-7 08:50 作者: 財經韜略

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近些年到底有多少資金撤出了中國內地?這個問題,恐怕沒有人能說清。近日,中國國家發改委公布了《中國對外投資報告》,裡面透露了截至2016年末中國對外投資的情況。根據這份報告,中國對海外的投資已經累計達到1.357萬億美元,大約相當於9萬億元人民幣。
截至2016年末中國對海外投資已經累計達到1.357萬億美元。(圖片來源:Fotolia)

【看中國2017年12月7日訊】近些年到底有多少資金撤出了中國內地?這個問題,恐怕沒有人能說清。近日,中國國家發改委公布了《中國對外投資報告》,裡面透露了截至2016年末中國對外投資的情況。根據這份報告,中國對海外的投資已經累計達到1.357萬億美元,大約相當於9萬億元人民幣。

9萬億應該是中國資金外流的最小統計口徑,也是看起來最規範的部分。還有相當數量的資金,以虛假貿易、刷卡購物、地下錢莊等方式逃脫了外匯管制,流向世界各地。

可以看出1.357萬億美元的資金57.5%去了香港,而且2016年淨增部分上升到了58.2%。其實,這就是香港樓市怎麼出調控大招,房價都控制不住的一個重要原因。

近些年到底有多少資金撤出了中國內地?這個問題,恐怕沒有人能說清。近日,中國國家發改委公布了《中國對外投資報告》,裡面透露了截至2016年末中國對外投資的情況。根據這份報告,中國對海外的投資已經累計達到1.357萬億美元,大約相當於9萬億元人民幣。
過半資金流向香港。(圖片來源:中國對外投資報告)

在累計額裡,排名第二、第三的兩大避稅地——開曼群島、英屬維爾京群島,中國很多在海外上市的企業,一般註冊在這裡。就連李嘉誠在把旗下企業重組為「長實」、「長地」後,註冊地選定的也是開曼群島。

2016年新增額裡,美國上升到了第二位,超過了開曼群島、英屬維爾京群島。由此可見,在美元加息的大背景下,中國內地資金開始重視在美國的投資。2017年美聯儲啟動了縮表,2018年美國即將減稅,美國的競爭力在上升,未來中國資金流向美國的比例將增加。

2016年3月,英國公投脫歐,這個影響已經可以看出來。2016年新增投資裡,英國佔比明顯下降。而德國、法國佔比有所提高。此外,荷蘭佔比下降比較明顯,俄羅斯也出現了比重下滑。

根據發改委的數據,中國對外投資是1990年之後速度才逐步加快的。截止1990年對外投資規模只有44.6億美元。2005年對外投資的「年度額」首次突破100億美元,2013年首次超過1000億美元,2015年對外投資額首次超過利用外資額。2016年,年度對外投資達到了1962億美元,僅次於美國。

中國外匯儲備的頂點,則出現在2014年6月。

另外,值得注意的是,根據中國商務部的數字,截至2016年上半年,中國累計實際利用外資1.72萬億美元;這個數據跟對外累計投資的1.357萬億美元已經比較接近。也就說,如果考慮到被虛假貿易等渠道轉移出去的資金,資金應該是淨流出的。

最後分析一下,在中國內地對外投資裡,香港為何獨佔鰲頭。

其實原因很簡單,香港是中國經濟聯繫世界的最大門戶。比如根據中國商務部2016年利用外資的統計,當年有870多億美元的「外來投資」來自香港,佔中國內地2016年實際利用外資的69%。現在我們又看到,2016年中國內地對外投資,58.2%去了香港!

當然,從香港來的資金,以及去香港的資金,很有可能只是把香港當做中轉站。但即便如此,也說明香港非常重要。

想想看,累計有7807億美元的內地合法投資進入了香港,這相當於6.1萬億港幣,大約佔目前香港M2(廣義貨幣供應量)的50%(注意,這僅僅是合法途徑流入的錢)。而且這些錢,是集中在最近三四年去的香港,香港的股市、樓市焉能不漲?

2017年以來,香港住宅用地的拍賣、招標中,出現了內地企業把香港企業擠出市場的現象。此外,在太平山頂的豪宅交易中心,大量香港富豪出局,接收的是內地富豪。在中環高檔寫字樓的租賃、買賣中,內地資金也大規模接盤。

可以這樣說,香港正出現一輪史無前例的產權大轉移,內地資金正蜂擁而入、全面接盤。中國內地的M2規模高達165萬億元人民幣,香港的M2折合成人民幣不到11萬億,所以香港的資產不愁賣不出去。


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