瑞幸引發「蝴蝶效應」 或將面臨800億索賠(圖)
中國本土最大連鎖咖啡「小藍杯」瑞幸咖啡(圖片來源:N509FZ/WIKI/CC BY-SA)
【看中國2020年4月4日訊】(看中國記者丁曉雨綜合報導)瑞幸咖啡財務造假事件持續發酵,不但瑞幸股價隔日再跌16%,更是拖累上百家中概股飄綠,超30家跌幅在5%以上,多家與其有關聯的A股上市公司也深陷漩渦。有專業人士表示,瑞幸或將面臨近800億的巨額索賠。
瑞幸引發「蝴蝶效應」
4月3日,瑞幸咖啡延續之前的跌勢,再跌16%,收報5.38美元/股。不到3個月的時間,瑞幸咖啡的股價已經跌去了九成。而瑞幸引發的「蝴蝶效應」,在美股中概股及A股掀起了巨大風暴。
瑞幸暴雷後,累及整個美股市場上百個中概股普跌,蔚來汽車、拼多多、唯品會、京東等熱門股均有不同程度下跌。其中蔚來汽車等近30只個股跌超5%,房多多更是跌去31%,慧擇跌12.77%,安博教育跌11.34%。
A股自然也不能倖免。作為神州系創辦的企業,瑞幸翻車,神州租車自然難逃厄運。
神州租車不僅股價重挫,4月4日早間一度大跌逾70%,市值跌破28億港元,觸發緊急暫停交易。與瑞幸有業務往來的A股上市公司股價也紛紛跳水。
據每日經濟新聞報導,4月3日,與瑞幸有業務合作關係的上市公司分眾傳媒大跌5.67%、哈爾斯下跌3.6%、妙可藍多跌去3.3%,三全食品、超圖軟體等跌幅略小。
瘋狂圈錢的資本遊戲
瑞幸咖啡的大股東陸正耀也是神州租車的大股東,同時擔任瑞幸咖啡和神州租車的董事長。陸正耀是中國資本市場上的資深玩家。有評論文章說,他在意的從來就不是生意,而是資本數字遊戲。無論是神州租車還是瑞幸咖啡,都只是資本遊戲的工具,瘋狂的營銷手段、瘋狂的市場擴張、瘋狂的燒錢速度,目的只有一個,快速佔領市場,然後利用上市達到圈錢的終極目標。
就像當初的神州租車用7個月做到行業第一一樣,瑞幸咖啡複製了同樣的模式。瑞幸咖啡2017年10月創辦,18個月擴展到中國28個城市2370家店。截止2019年12月,數門店高達4500家。僅2018年,營銷費用就高達7.46億元人民幣。
當初神州租車上市僅僅9個月,其早期投資人與創始團隊就拋售42%股份,合計套現16億美元離場。其中,華平資本套現3.96億美元,去掉2億美金的投資本金,淨賺1.96億美元。
而在瑞幸暴雷前,瑞幸的第三大股東、大鉦資本創始合夥人黎輝(Li Hui)大幅減持4416萬股,套現15億美元。大鉦資本也於今年1月8日減持瑞幸3840萬股,套現2.3億美元。
據《網易財經》報導,通過資本炒作高位拋股,陸正耀及其老友們已經套現上百億人民幣。如果算上瑞幸咖啡的股權質押,這一金額更高達數百億。
多家投資機構損失慘重
瑞幸打著所謂的「美利堅收割機」字眼的宣傳海報,公然宣稱要「割洋韭菜」,也的確讓一些重量級的投資機構在這場資本騙局中損失慘重。
《中國基金報》報導說,據公開數據,2020年一季度美國銀行、瑞銀和瑞信沒有對瑞幸進行大幅拋售。
因而按照2019年末的持股份額估算,瑞幸暴雷使美國銀行損失約7400萬美元,瑞銀損失約6000萬美元,瑞信則損失約4600萬美元。
此外,第一大機構股東全球資本研究投資者基金(Capital Research Global Investors)和第二大機構股東孤松資本的虧損均超過12億美元。其中,股東全球資本研究投資者基金更是虧損約16億美元。
此外,在瑞幸的基金投資者中,也包含The Capital Group Companies旗下的兩隻基金,聯邦考夫曼基金、貝萊德旗下的基金也在瑞幸的基金投資者之列。
索賠額或近800億人民幣
4月2日晚,上海漢聯律師所合夥人宋一欣在接受《證券時報》採訪時表示:「中概股造假很普遍,只要被發現,就會遭遇集體訴訟,且索賠額非常大,惠及所有受害人,嚴重者會造成公司破產。」
按照美國的法律,此類案件一般設定一個時段,當中的最高價,以及事發後最低價,得出價差,再乘以股份數量,即是這家公司可能面臨的投資者索賠額。
若以2020年以來至今作為時間段計算,期間瑞幸咖啡2020年1月7日曾觸及年內最高價51.38美元/股,事發後最低價為2020年4月2日晚觸及的4.9美元/股,而公司最新總股本為2.4億,由此可粗略計算出一旦面臨集體訴訟,瑞幸咖啡將面臨總計約112億美元(折合754億元人民幣)的賠償。
美國證監會對上市公司發行、財務造假行為也會有處罰,而相關中介機構也將承擔連帶責任,比如上市保薦機構、律所等。
據此前的招募說明書顯示,瑞幸咖啡本次IPO的的中介團隊主要有:瑞信、摩根士丹利、中金國際、海通國際為其聯合承銷商;安永為其審計師;金杜、競天公誠分別為其公司中國律師、券商中國律師;達維、佳利分別為其公司美國律師、券商美國律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。
責任編輯:靜馨 来源:看中國
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