巴菲特一季度持仓情况:大幅抛售 清仓是主题


【看中国2020年5月16日讯】5月15日,沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司向美国证交会(SEC)提交了2020年一季度的持仓报告。结合报告和其近期向监管披露的其它文件,伯克希尔·哈撒韦公司不仅清空了四大航空公司的持仓,还清空了能源公司、菲利普66和保险公司旅行者保险的股票。不仅如此,巴菲特刚刚在股东大会上表示看好银行,近期又开始出售银行股。

2020年一季度末,伯克希尔·哈撒韦持仓市值为1,755.27亿美元,较2019年底的2,420.51亿美元,减少665.24亿美元。

一季度末,公司持有现金(现金、现金等价物以及短期国债)1,370亿美元,较2019年年底增加约100亿美元。综合股票持仓和现金,伯克希尔·哈撒韦一季度末组合较去年年底缩水565.24亿美元。

在5月3日股东大会上巴菲特透露,他清空了四大航空公司股票。监管文件显示,巴菲特还清空了旅行者保险(TRV)和能源公司菲利普66。

巴菲特于2012年二季度首次买入菲利普66,持仓分析网站Whale wisdom估算其平均持仓成本为76.40美元。3月31日,菲利普66报收53.65美元,低于平均持有成本。3月最低价更是跌至42.09美元。由此看来,巴菲特在这只股票上可能亏钱或盈利十分有限(考虑到分红)。

3月24日,菲利普66公司在电话会议上表示,第一季度炼油厂利用率应在80%的中低水平,该公司许多炼油厂的原油利用率已接近最低水平。根据公司2020年一季报,一季度亏损达25亿美元。

此外,巴菲特还清仓了2018年三季度才买入的美国排名靠前的旅行者保险公司,旅行者保险业务以商业险和财产险为主。

疫情影响下,这家保险公司股价受重挫。年初以来截至5月15日,股价抹去了三分之一。Whale wisdom估算,巴菲特的平均持仓成本为125.67美元。

金融股中,一季度巴菲特还大幅砍仓高盛,减持1008万股,减持幅度达84%。根据一季报,高盛一季度净利润12.1亿美元,环比显著下滑,2019年四季度净利为19.2亿美元。

疫情下,经济停摆,金融机构的坏账率可能大幅上升,盈利可能会受到影响,一季度高盛等6家机构宣布暂停回购计划。回购和分红是巴菲特爱金融的两大理由,如今回购这一理由已经不成立了,分红也面临着很大的不确定性。

5月15日,高盛股价收报171.87美元。巴菲特于2013年4月首度买入高盛,Whale wisdom预计其平均持仓成本为195.73美元。不过考虑到分红和股份回购,巴菲特在这只股票上也未必亏损。

清完航空股,巴菲特近期又开始卖银行了。

在5月3日的股东大会上,巴菲特还表达了对银行业的肯定态度。事实上,4月15日,伯克希尔·哈撒韦还增持了美国合众银行USB,增持后,其持有合众银行9.92%的股份。

不过,此后巴菲特似乎又反悔了。5月11日和12日,伯克希尔·哈撒韦减持美国合众银行合计49.78万股。4月15日,买入的成本约33.33美元,5月12日报31.65美元,巴菲特买的这49.78万股,到时可能亏损83.63万美元。


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