日本央行政策转变 对全球资金流动有重大影响(图)
日本央行提高了国债收益率曲线控制政策的灵活性。(图片来源:Adobe Stock)
【看中国2023年7月28日讯】(看中国记者文龙综合报导)日本央行提高了国债收益率曲线控制政策的灵活性,并放松了对长期利率上限的保护,投资者认为这是摆脱多年超宽松货币政策的前奏。
7月28日,日本央行宣布,允许10年期国债收益率在目标水平正负0.5个百分点左右波动,以区间上下限为参考;日本央行将更加灵活地进行收益率曲线控制,在其市场运作上不进行太过严格的限制。
日本央行公布利率决议后,日本市场遭遇“股债双杀”,价格纷纷下跌。日本股市的日经指数收跌131.93点或0.40%,来到32759.23点。东证股价指数收跌4.53点或0.20%,来到2290.61点。
路透社7月28日指出,日本央行的政策转变可能会对全球资金流动产生重大影响,因为多年来可以借入成本低廉的日圆一直是资本市场融资的支柱,而现在,正如全球利率似乎在上涨一样,日圆也面临着日本国债收益率上升带来的上行压力。
JB Were驻悉尼首席投资官Sally Auld认为:“我们确实正处于极端货币宽松政策结束的开始阶段,但仍然非常清楚的是,经济和通胀前景面临下行。”
阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok表示,“这不仅对美国国债来说是一个重要事件,对股票和信贷来说也是一个重要事件。”
日本央行宣布,将基准利率维持在历史低点-0.1%,同时将10年期日本国债收益率目标维持在0%附近。该行在最新货币政策声明中调整了收益率曲线控制(YCC)政策,表示将灵活控制10年期收益率,允许10年期国债收益率在目标水平正负0.5个百分点左右波动,以区间上下限为参考。
YCC政策本质是一种利率工具,通过设置各期限收益率目标水平,将收益率曲线维持在预期水平。
在调整前,10年期日本国债收益率被严格限制在±0.5%的范围内,而在此次调整后,相关限制将被放宽。日本央行表示,目前正负0.5个百分点的收益率区间上下限将是“参考”而不是“严格限制”。
日本央行在声明中还提到,该行将在每个工作日通过固定利率购买操作以1.0%的利率购买10年期日本国债(而非之前的0.5%),7月至9月期间扩大对中长期日本国债的购买范围。
长期以来,日本央行购买了大量本国政府债券,以将10年期国债收益率保持在0.5%以下。而如果他们接下来允许债券收益率浮动超过该上限,可能会鼓励日本投资者、也是美国最大的海外债权人,重新回到日本国内投资,这将对全球股市、债券和外汇市场产生剧烈冲击。
日本央行此次同时还公布了对经济增速和通胀前景的最新预估。日本央行货币政策委员会对2023财年核心CPI(消费者价格指数)的最新预期中值为2.5%,4月份为1.8%;对2023财年核心-核心CPI预期中值为3.2%,4月份为2.5%。对2024财年核心CPI预期中值为1.9%,4月份为2.0%;对2025财年核心CPI预期中值为1.6%,4月份为1.6%。
经济增速方面,委员会对2023财年实际GDP(国内生产总值)增速预期中值为1.3%,4月份为1.4%。对2024财年实际GDP增速预期中值为1.2%,4月份为1.2%。对2024财年实际GDP增速预期中值为1.2%,4月份为1.2%。
来源:看中国
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