中国经济前瞻(视频)
【看中国2022年5月31日讯】因为相当一部分大都市封城、禁足、清零,四月份中国经济数据惨淡,零售额下跌幅度超过11个百分点,这跟两年前疫情刚刚爆发初期是一样的了,工业产值下降几乎三个百分点。四月份,中国社会融资规模增幅跌到10.2%的水平,这可是跟去年同期一个低位基数在相比,从去年下半年以来一直持平,未来出口的动力大大减弱﹔地产市场依然萎靡不振,虽然短期借贷利率有所下降,但是长期利率居高不下,五年期债券回报率保持在2.6%的水平。
这样的经济数据是意料之中的事,并不意外,但令人揪心的,是怎么收场,怎么从疫情中走出来,还是一出现阳性大家都原地不动,这也是一种与病毒共存的的活法。投资者和市场现在看不到北京政府有任何改变清零政策的迹象,也没有作出刺激经济发展的动作。中共权力高层一定在讨论这个话题,但没有任何政策变化的迹象,疫情一波一波的来,不知道将来要吃几遍苦,受几喳罪。
到目前为止,除了央行在两个星期前下调了利率,中共决策层没有任何响动,如此沉得住气,有这么两个原因,一个是中共抱有一种乐观乃至于幻想的态度,那就是自己完全有能力控制住奥米克戎病毒株的流传,能清零。另一个就是,现在已经封城了,民众已经担心传染病而不敢消费了,再加上各国央行在升息,大宗商品在涨价,现在推出什么刺激政策,只会造成通货膨胀,弊大于利,所以还是无为而治的好。
今年秋天就要召开二十大了,习近平寻求连任,经济萎靡实在不好看,但是中共倚赖动态清零,造成中国社会远远没有达到群体免疫的地步,根据中美科学家疫情模型的分析,如果现在放开,估计会有超过一百万人死亡,这个结果比经济萧条还要坏,两害相较取其轻。更何况二十大在秋天召开,秋天是疫情容易高发的时段,天气转冷,人们更多的在室内相聚,呼吸道病毒特别容易传染,再加上春天打过的疫苗,到秋天时免疫效果衰减。为了秋天的二十大,中共将继续清零。
不管是中共对经济前景乐观、幻想也好,还是为了二十大必须清零也好,反正今年中国的经济不会好,第二季度会有个接近于断崖似的塌陷下沉,一年都缓不过劲来,前不久花旗银行、标普国际等预测今年中国经济增长速度是4%,就这个预测估计都太乐观了。
从一些具体行业、经济领域的表现,也可以印证这一点,比如说奢侈品行业,近年来中国一直是最大的奢侈品消费市场,但因为各大城市封城、禁足、清零,奢侈品销售量惨跌,现在美国反而成为奢侈品市场的救命稻草。中国15%的奢侈品商店在上海,13%的名牌时尚店在北京,这两个大都市都处于封城、半封城状态,学校关门、餐厅、酒吧停业,路易威登、古奇手提包生意一落千丈,不单单是北京、上海的生意惨淡,就是不封城的城市,生意也相当的清淡,因为旅游人数少了许多。根据瑞银集团的估计,绝大多数欧洲奢侈品牌,今年第一季度在中国市场的销售额下降了三成到四成。相比之下,美国的奢侈品销售日渐火爆。在疫情爆发前的2019年,中国消费者是全世界奢侈品最大的买主,占整个市场的三分之一,美国排名第二,只占五分之一,而到2021年的时候,情形正好反过来,美国消费者在奢侈品市场的占有率是32%,中国下滑到23%,奢侈品牌如今巴巴的指望美国消费者慷慨解囊。根据最新发表的今年第二季度最初几个星期的数据,四月份美国奢侈品消费比去年同期增长8个百分点,但是这比今年第一季度16%的增长要降温了许多。年收入不足五万美元的美国人,去年是奢侈品消费市场的主力,但今年四月份的消费支出缩减了九个百分点。而富有的消费者,年收入在12万5千美元以上的消费者,在奢侈品上的消费,今年四月增长了21个百分点,但这也比今年第一季度的28%的增长率差了一点。虽然中国市场销售惨淡,但是主要的奢侈品牌相信,随着封城的结束,销售会反弹,不过封城期间造成的影响,会伤害这些品牌的股价,欧洲最大的奢侈品牌今年的股价已经跌32个百分点,爱马仕、开云这两家公司股价跌得最惨。
另一个窥一斑而知全貌的领域就是高科技平台公司,腾讯公司今年第一季度销售业绩跟去年持平,营业利益率下跌了15个百分点。腾讯最主要的游戏业务表现温吞水,游戏销售跟去年第一季度相比,下跌了一个百分点。虽然四月份北京政府从新恢复颁发游戏软件许可,但是因为要在中国市场限制未成年人玩游戏的时间,游戏业务受到影响。就是过去几个季度表现良好的国际游戏业务,今年的表现也不怎么样,第一季度增幅只有四个百分点,而去年的增幅是31个百分点,疫情期间国际游戏业务大增的时代已经一去不复返,随着各国的经济和生活恢复正常,人们的消费和娱乐习惯也恢复了正常。腾讯表现最差的就是广告业务,第一季度广告收入下跌18个百分点。去年北京政府推出双减政策,造成腾讯流失所有的辅导课广告,就是其他非教育类的互联网和电子商务广告也下跌了。经济降温、监管加强,也造成网络广告的减少。一年前,中国网络网络广告的毛利是45%,今年第一季度是37%。跟去年一月股价最高峰相比,腾讯的市值已经蒸发了一半,蒸发了4千4百亿美元。可以保守的估计,中国消费科技公司快速增长的年代已经一去不复返,新常态正在成形,只是还不知道这个新常态最终是个什么样子。
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