螞蟻集團上海和香港上市 或成全球規模最大IPO(圖)

2020-08-25 22:32 作者: 文龍

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螞蟻集團 上市 IPO
螞蟻集團目標估值約2250億美元,將成為近年來全球最大規模的IPO。(圖片來源:Getty Images)

【看中國2020年8月25日訊】(看中國記者文龍綜合報導)8月25日晚間,螞蟻集團向上交所科創板遞交上市招股說明書(申報稿),並同步向香港聯交所遞交A1招股申請文件。此次螞蟻集團IPO將發行不低於30億股新股。

螞蟻集團目標估值約2250億美元

螞蟻集團是阿里巴巴旗下金融科技子公司,也是中國佔主導地位的移動支付公司。旗下支付寳APP月度活躍用戶由去年末的6.59億增至今年6月末的7.11億。

根據招股文件,螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%,發行後總股本不低於300.3897億股(綠鞋前),這意味著將發行不低於30億股新股。本次A股發行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。

儘管每股發行價格和目標估值尚未確定,但市場預測,其目標估值約2250億美元,將成為近年來全球最大規模的IPO。可以作為參考的是,2018年螞蟻集團C輪融資時,根據公開報導其估值已經達到1500億美元。

螞蟻集團招股文件還披露,支付寳APP服務超過10億用戶和超過8,000萬商家,合作金融機構超過2000家,為全球最大的生活服務/商業類APP。按規模計,螞蟻集團是中國最大的數字支付提供商和領先的數字金融平臺,截至2020年6月30日的12個月內,在中國國內的總支付交易規模達到118萬億元人民幣,微貸科技平臺促成的貸款餘額與理財科技平臺促成的資產管理規模分別達到2.1萬億元人民幣和4.1萬億元人民幣。

綠鞋機制

綠鞋(Greenshoe),也稱綠鞋機制或綠鞋期權,是首次公開募股(IPO)招股說明書中的一項特殊條款,指允許承銷商向投資者出售比發行人原計畫更多的股票,在法律上被稱為「超額配售權」。當公司需要比預期更高的安全性時,通常會採取這種發行手段。在招股說明書中,綠鞋機制允許承銷商以發行價在註冊制證券發行中賣空股票。綠鞋機制的操作範圍不盡相同,但通常不會超過原始發行量的15%。

綠鞋機制很受歡迎,它是美國證券交易委員會(SEC)准許的幾個無風險穩定股票價格的方式之一,發行人用它可以穩定新股發行後的價格。有時發行人沒有在交易條款中包含綠鞋機制,是因為他們對募集資金有特定的目標,希望避免籌集到的資金超過原計畫。

「綠鞋機制」因美國波士頓的綠鞋製造公司(Green Shoe Manufacturing Co.)於1963年首次公開募股(IPO)時率先使用而得名。在隨後的50年,這種機制被頻繁使用,目的是為了減少承銷商在首日交易中的部分風險;如今,該機制已成為多數IPO的組成部分。儘管當初的綠鞋製造公司已經成為今天位於麻省列剋星敦市的Stride Rite公司,但「綠鞋機制」卻早已名聞遐邇。

2014年9月,阿里巴巴集團首次公開募股時使用了這一機制,使其成為有史以來全球最大規模的IPO。



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